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今年前三季度乳業(yè)市場喜憂參半

2023-10-18 09:10   來源:睿農(nóng)會

  今年大半時間已過,大多數(shù)企業(yè)全年的業(yè)績已經(jīng)基本定型。從前三季度來看,由于成本增加、消費疲軟,增長乏力等原因,企業(yè)之間的業(yè)績正在快速分化,具有清晰發(fā)展戰(zhàn)略、堅持塑造品牌的企業(yè)仍能取得不錯的業(yè)績增長,而無法找到戰(zhàn)略增長點的企業(yè)則愈發(fā)生存艱難。

  三季度進(jìn)入消費淡季,奶價持續(xù)下跌,已達(dá)到年內(nèi)最低谷。上游畜牧業(yè)繼續(xù)洗牌,越來越多中小牧場退出,全國牛奶產(chǎn)量仍保持較大幅度增長。隨著一些傳統(tǒng)節(jié)日的到來,四季度乳品消費和奶價均有望企穩(wěn)。

  全國牛奶產(chǎn)量和乳制品加工量

  均保持增長

  根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),今年上半年,全國牛奶產(chǎn)量為1794萬噸,同比增長7.5%;1—8月乳制品產(chǎn)量為2008.9萬噸,同比增長3.6%。

  雖然牛奶產(chǎn)量繼續(xù)保持較高速增長,但乳制品加工量增速僅有3.6%,這反映出消費端明顯疲軟,有大量的原奶無法及時消化而不得不噴粉儲存。

  去年以來持續(xù)至今的價格戰(zhàn)依舊是市場競爭的主旋律,市場終端打折促銷現(xiàn)象此起彼伏。在消費不足的情況下,牧企生產(chǎn)的原奶出現(xiàn)過剩。

  生鮮乳收購價觸及年內(nèi)低點

  根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析月報(鮮活農(nóng)產(chǎn)品)》數(shù)據(jù),三季度生鮮乳收購價格在下降通道進(jìn)一步回落,三季度已經(jīng)觸及年內(nèi)低點。就下半年奶價來看,隨著市場進(jìn)入消費旺季,四季度奶價有望企穩(wěn)。

  奶價下跌對中小型牧業(yè)公司造成極大挑戰(zhàn),越來越多的中小牧場面臨虧損壓力。與此同時,國內(nèi)大型牧場仍未停止逆勢擴(kuò)張的步伐。奶價下跌周期也正是牧業(yè)行業(yè)重新洗牌的過程,未來在上游供應(yīng)端的集中度將越來越向大企業(yè)集中。

  乳制品進(jìn)口持續(xù)量價齊跌

  海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1—8月,我國共計進(jìn)口各類乳制品201.8萬噸,同比減少11.8%,進(jìn)口額為88.09億美元,同比下降8.3%。其中,進(jìn)口干乳制品147.66萬噸,同比減少7.8%,進(jìn)口額為77.33億美元,同比下降9.1%;進(jìn)口液態(tài)奶54.15萬噸,同比減少21.1%,進(jìn)口額為10.76億美元,同比下降1.9%。從主要品類來看,大包粉、煉乳和液態(tài)奶進(jìn)口量大減,降幅均超20%,嬰配粉、奶油降幅在10%以內(nèi),乳清粉和奶酪產(chǎn)品逆勢大增,增幅近20%。

  其中,在當(dāng)前國內(nèi)奶源過剩的情況下,原本作為原奶不足時重要補(bǔ)充的大包粉,進(jìn)口量下滑明顯,這也帶動整個進(jìn)口乳制品的規(guī)模大幅下滑。同時,在國內(nèi)液態(tài)奶價格戰(zhàn)嚴(yán)重的背景下,進(jìn)口液態(tài)奶在國內(nèi)的銷量也大受影響,出現(xiàn)大幅下滑。盡管如此,作為原輔料的乳清粉和奶酪產(chǎn)品,仍然保持較高的進(jìn)口增長速度,這也反映食品產(chǎn)業(yè)仍在不斷升級進(jìn)步。

  三分之一上市乳企

  上半年營收凈利雙增

  從上市乳企業(yè)績來看,今年上半年,盡管有超過1/3的企業(yè)實現(xiàn)營收、凈利雙增,但與去年同期相比,明顯增長乏力。

  一是乳業(yè)巨頭增速明顯放緩。在行業(yè)整體增長乏力的背景下,市場集中度將繼續(xù)向大企業(yè)集中。

  二是上游牧業(yè)上市公司利潤大幅下滑。自去年以來,奶價隨著國內(nèi)奶源過剩而逐漸走低,上游牧業(yè)公司的利潤大受影響。優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)等牧業(yè)上市公司雖然上半年利潤大受影響,但營收反而依舊增長良好。這反映出,經(jīng)過近年牧場的建設(shè)高潮,上游牧業(yè)行業(yè)也在向大型企業(yè)集中,中小牧場逐漸受到擠壓而退出,未來當(dāng)奶價進(jìn)入上升周期,這些大型牧業(yè)上市公司的盈利能力將重新得以釋放。

  三是中小規(guī)模上市公司業(yè)績分化明顯。如新希望通過堅持“鮮立方戰(zhàn)略”,取得了營收和利潤的兩位數(shù)增長;皇氏集團(tuán)、天潤乳業(yè)等通過打造特色產(chǎn)品,不斷開拓市場邊界,也取得大幅增長;華南地區(qū)優(yōu)秀乳企代表,燕塘乳業(yè)繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打,并提出2023年50億元的目標(biāo)。而更多的傳統(tǒng)區(qū)域乳企則基本維持現(xiàn)狀,在當(dāng)前行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重的背景下,受業(yè)績壓力影響,這些企業(yè)投入減少,市場熱度降低,缺少戰(zhàn)略性的突破點,未來將面臨更加艱難的境地。

  四是其他乳品類別的企業(yè)增減各不相同。飛鶴、澳優(yōu)等奶粉類企業(yè),受到人口出生率逐年下降的影響,利潤大幅下滑;奶酪企業(yè)妙可藍(lán)多受困于奶酪棒品類競爭激烈,以及尚未找到第二增長曲線,營收和利潤均大幅下滑;熊貓乳業(yè)等特色To B類企業(yè)則在煉乳等核心賽道取得營收和利潤的大幅增長。

編輯:王珂

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