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奶酪賽道資本動(dòng)作加速,或推動(dòng)行業(yè)革新進(jìn)程?

2024-03-05 09:11   來源:中食財(cái)經(jīng)、第一財(cái)經(jīng)

  近日,知名奶酪品牌百吉福獲戰(zhàn)略投資的消息不脛而走。

  公開信息顯示,此次戰(zhàn)投為凱輝基金與百吉福母公司特制奶酪集團(tuán)Savencia Fromage & Dairy建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,并對(duì)百吉福進(jìn)行獨(dú)家戰(zhàn)略投資。

  值得關(guān)注的是,自去年12月以來,奶酪賽道動(dòng)作不斷。在乳品賽道內(nèi)卷加劇的當(dāng)下,細(xì)分奶酪賽道為何成為了資本“掘?qū)?rdquo;之地?資本助力下,奶酪賽道會(huì)否出現(xiàn)“鯰魚”,為奶酪乃至乳制品賽道創(chuàng)造新動(dòng)能?

  01

  奶酪賽道動(dòng)作不斷,

  “蛋糕”被愈做愈大

  “對(duì)奶酪品牌百吉福進(jìn)行獨(dú)家戰(zhàn)略投資,以助力百吉福進(jìn)一步適應(yīng)中國市場(chǎng)需求變化,推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌發(fā)展。”凱輝基金公開透露投資百吉福的原因。不過,投資方并未透露具體金額。

  除了百吉福所獲戰(zhàn)投外,奶酪賽道消息不斷。

  資料顯示,2023年12月底,青山資本宣布,給予奶酪品牌酪神世家數(shù)百萬美元的Pre A+輪融資,此前,酪神世家還獲君樂寶乳業(yè)和勁牌投資的首輪融資。

  同年12月,品渥食品宣布其位于上海市松江區(qū)的德亞奶酪工廠正式投產(chǎn),進(jìn)入到奶酪行業(yè)淘金;同年8月,飛鶴正式推出茁然嚼奶粉奶酪;伊利、蒙牛、君樂寶、均瑤健康、熊貓乳品等乳企也在加速布局,奶酪市場(chǎng)的蛋糕正在愈做愈大。

  行業(yè)規(guī)模上,企查查統(tǒng)計(jì)顯示,我國奶酪行業(yè)現(xiàn)存1505家相關(guān)企業(yè),2021年—2023年分別新增149家、98家、90家,融資事件分別為3起、4起、6起,其中2023年獲得融資的主要品牌包括酪神世家(2起)、妙飛(1起)等。

  02

  階段性天花板出現(xiàn),

  奶酪行業(yè)“陣痛”發(fā)展?

  企業(yè)端加速涌入,將“蛋糕”加速做大。在此背景下,市場(chǎng)容量如何呢?

  從“奶酪第一股”妙可藍(lán)多業(yè)績數(shù)據(jù)來看,其2023年業(yè)績預(yù)告顯示:“妙可藍(lán)多2023年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為 4,800~7,200 萬元,同比下降 46.83%~64.55%??鄯呛髢衾麧櫈?80~700萬元,同比下降89.54%-92.83%。”

  行業(yè)上,尼爾森數(shù)據(jù)顯示,2020年—2022年,我國奶酪零售端銷售額分別為32.38億元、41.92億元、43.37億元,增速分別為29.5%、3.5%、3.5%;2023上半年奶酪市場(chǎng)在線下零售渠道的整體銷售額更是同比下跌了24%。

  中國乳業(yè)分析師宋亮坦言,奶酪行業(yè)正面臨階段性天花板,而資本之所以逆勢(shì)加碼奶酪行業(yè),更多是看重奶酪的長期增長潛力。食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示:“在2025年,沒有規(guī)模效應(yīng)的奶酪企業(yè)會(huì)慢慢地退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。整個(gè)行業(yè)得到了很好的進(jìn)化之后,像妙可藍(lán)多這一類的企業(yè)它的整個(gè)銷量與利潤,也有望進(jìn)一步的這個(gè)恢復(fù),但是這個(gè)需要一定的時(shí)間。”

  在此前行業(yè)論壇上,郭本恒曾表示,目前奶酪在我國乳制品市場(chǎng)僅占2%至3%,參考日韓奶酪品類在乳制品中的占比,中國奶酪的市場(chǎng)份額還有十倍的增長空間。

  行業(yè)人士直言,奶酪零售端消費(fèi),品牌主力大都在發(fā)展兒童奶酪,但此需求畢竟有限。經(jīng)驗(yàn)來看,未來餐飲、成人等方向或才是奶酪發(fā)展的重要方向,當(dāng)下奶酪市場(chǎng)供需或存在較大偏差。行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入陣痛變革期。

  03

  賽道日趨成熟化,

  革新進(jìn)程加速?

  “2023年國內(nèi)奶酪市場(chǎng)處于‘活下來’的階段。”奶酪品牌奶酪博士曾在被采訪時(shí)如此表示。

  資料顯示,奶酪博士是2019年成立的新興品牌。在2020年5月產(chǎn)品上線后的第二個(gè)完整財(cái)年,奶酪博士營收近10億。從品牌迸發(fā)到“活下來”,奶酪博士或成為了中小奶酪品牌的真實(shí)寫照。

  綜合奶酪頭部企業(yè)妙可藍(lán)多盈利斷崖式下滑等現(xiàn)象,這是否意味著奶酪市場(chǎng)需求正在與企業(yè)原有發(fā)展路徑出現(xiàn)不匹配?

  一家國內(nèi)奶酪企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,奶酪在營養(yǎng)上的價(jià)值正在受到消費(fèi)者關(guān)注,今年春節(jié)前的奶酪禮盒銷售整體好于預(yù)期。

  另一方面,奶酪行業(yè)的內(nèi)卷方向也在發(fā)生改變,逐漸從奶酪棒時(shí)代的品牌、渠道爭(zhēng)奪,逐漸轉(zhuǎn)向新品類、新產(chǎn)品,以提升滲透率獲取新增量為新方向。

  這一變化也體現(xiàn)在市場(chǎng)端。區(qū)別于目前乳企主要密集布局低溫再制干酪產(chǎn)品,酪神世家選擇的是走常溫原制奶酪路線,以解決低溫奶酪的冷鏈限制,擴(kuò)大消費(fèi)場(chǎng)景,同時(shí)也希望通過產(chǎn)品的進(jìn)一步功能化,如骨骼、代謝等方向,建立與傳統(tǒng)奶酪差異化競(jìng)爭(zhēng)。

  隨著消費(fèi)趨勢(shì)的變化,消費(fèi)者對(duì)有著“奶中黃金”之稱的奶酪,已然不滿足于僅加入各種“水果味”或誘人包裝等淺層需求。

  這一消費(fèi)改變或?yàn)橐恍┠汤疑罡咛峁┬缕鯔C(jī)。如三元食品曾最先推出國產(chǎn)奶酪、百吉福開創(chuàng)奶酪棒等,一些乳企試圖推動(dòng)國內(nèi)奶酪賽道發(fā)展。與西方奶酪市場(chǎng)相比,這些年以來,國內(nèi)奶酪市場(chǎng)并未完全打開,或多或少歸因于國人對(duì)奶酪口味的接受度等原因。

  妙可藍(lán)多的新品也是圍繞擴(kuò)大消費(fèi)群體和消費(fèi)場(chǎng)景展開,截至2023年底,妙可藍(lán)多除了推出多款奶酪零食外,還轉(zhuǎn)向含奶酪預(yù)制食品品類,爭(zhēng)奪早餐消費(fèi)場(chǎng)景。奶酪博士、和潤乳業(yè)等近期推出的新品也都瞄準(zhǔn)了餐桌、餐飲奶酪的需求。

  凱輝基金在官微公告中也表示,中國正經(jīng)歷由再制奶酪向原制奶酪的發(fā)展階段,由零食定位向乳制品的思想轉(zhuǎn)換,如何通過創(chuàng)新打造更適合中國人口味和飲食偏好的產(chǎn)品成為突圍的關(guān)鍵。

  不過在宋亮看來,中國人生活習(xí)慣中還有攝入植物蛋白的習(xí)慣,奶酪本身并非剛需,目前90后、00后消費(fèi)者已經(jīng)有奶酪消費(fèi)的習(xí)慣,要實(shí)現(xiàn)破局行業(yè)企業(yè)還要再加把勁。

 

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