一
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳價格下跌,玉米價格一路下跌,豆粕價格一路上漲
據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù),9月生鮮乳價格迎來下跌,9月份是乳品消費旺季,生乳價格下跌是罕見的,上次9月份奶價下跌還是2014年,當年也是奶牛養(yǎng)殖業(yè)漫長低迷期的開始之年。9月,生鮮乳有3周價格環(huán)比下降,2周環(huán)比持平,月度均價4.34元/千克,環(huán)比下跌0.6%,同比上漲12.2%,后一周價格4.32元/公斤。玉米周價一路走低,月度均價2.92元/千克,環(huán)比下降1.1%,連續(xù)3月下降,同比上漲19.2%,后一周價格2.88元/千克,產(chǎn)區(qū)跌幅高于銷區(qū);豆粕周價一路走高,月度均價3.85元/千克,環(huán)比上漲1.6%,連續(xù)5月上漲,同比上漲17.0%,后一周價格3.91元/千克。
2、乳品加工
2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬噸,同比增長12.40%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬噸,同比增長12.40%,其中8月產(chǎn)量244.68萬噸,同比增長2.27%。
2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬噸,同比增長2.58%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬噸,同比增長2.58%,其中8月產(chǎn)量14.69萬噸,同比下降3.58%。
2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬噸,同比下降6.64%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬噸,同比下降6.64%,其中8月份產(chǎn)量7.23萬噸,同比下降9.28%。
2021年1-8月全國乳品加工業(yè)銷售收入3088.75億元,增長11.83%,利潤總額240.77億元,增長25.01%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年1-8月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)582家,比1-7月數(shù)據(jù)增加1家,其中虧損企業(yè)151家,比1-7月數(shù)據(jù)增加2家,虧損比例25.9%。
1-8月,規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3088.75億元,同比增長11.83%;利潤總額240.77億元,同比增長25.01%。與1-7月數(shù)據(jù)相比,主營業(yè)務收入增幅減少1.38個百分點,營業(yè)成本增幅減少1.28個百分點,營業(yè)費用增幅增加1.69個百分點,利潤總額增幅縮小14.07個百分點。銷售利潤率7.80%,比1-7月數(shù)據(jù)減少0.42個百分點。
3、乳品企業(yè)動態(tài)
伊利蟬聯(lián)中國質量獎提名獎;蒙牛榮獲“中華慈善獎”;新乳業(yè)戰(zhàn)略入股澳亞集團;光明滁州定遠生態(tài)智慧奶牛場項目奠基;現(xiàn)代牧業(yè)租賃經(jīng)營內蒙古正緣農牧,以租代建模式布局新疆座牧場;燕塘乳業(yè)與前進牧業(yè)養(yǎng)殖合作項目簽約;菊樂黑龍江生態(tài)牧場項目開工;樸誠乳業(yè)戰(zhàn)略入股澳亞牧場,收購湖南優(yōu)卓牧業(yè);北海牧場戰(zhàn)略入股澳亞牧場;甘肅甘味乳業(yè)加工廠開工。
4、國際市場
國際市場奶粉價格上漲
2021年9月,GDT兩次網(wǎng)上拍賣,奶粉價格指數(shù)全部上漲。與上次拍賣相比,9月7日舉行的第291次拍賣,脫脂奶粉拍賣價3,274美元/噸,價格指數(shù)上漲7.3%;全脂奶粉3,691美元/噸,價格指數(shù)上漲3.3%。9月21日舉行的第292次拍賣,脫脂奶粉3,302美元/噸,價格指數(shù)上漲0.9%;全脂奶粉3,777美元/噸,價格指數(shù)上漲2.2%。
二
奶類生產(chǎn)
1、生鮮乳市場
Table2-1 農業(yè)農村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)省(區(qū))
生鮮乳平均價格
采集時間 |
價格(元/千克) |
環(huán)比(%) |
9月29日 |
4.32 |
-0.5 |
9月22日 |
4.34 |
0.0 |
9月15日 |
4.34 |
0.0 |
9月08日 9月01日 |
4.34 4.35 |
-0.2 -0.7 |
Figure2-1 農業(yè)農村部全國生鮮乳周價監(jiān)測
2017.01-2021.09
2、飼料原料
2021年9月份國內玉米價格環(huán)比下降1.1%
農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年9月份全國玉米月平均價格2.92元/千克,環(huán)比下降1.1%,同比上漲19.2%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.61元/千克,環(huán)比下跌1.5%;主銷省廣東價格為3.06元/千克,環(huán)比下跌0.1%。
2021年9月份國內豆粕價格環(huán)比上漲1.6%
農業(yè)部農村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年9月份全國豆粕月平均價格3.85元/千克,環(huán)比上漲1.6%,同比上漲17.0%。
三
三
奶源基地建設
1、規(guī)模牧場建設項目
現(xiàn)代牧業(yè)攜手正緣農牧啟動和林格爾萬頭牧場戰(zhàn)略合作項目
9月10日上午,中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園和林格爾萬頭牧場項目合作簽約儀式成功舉辦。正緣萬頭奶牛生態(tài)牧場為該縣重點扶持項目,投資金額4.5億元,設計規(guī)模10000頭,年產(chǎn)鮮奶6萬噸。
現(xiàn)代牧業(yè)與正緣農牧攜手,租賃運營正緣萬頭奶牛生態(tài)牧場。未來,現(xiàn)代牧業(yè)將進一步規(guī)劃在和林投資建設4座同等規(guī)模的萬頭奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場項目,加速完善綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條,提高資源利用效率,推進農業(yè)綠色發(fā)展。
以租代建 現(xiàn)代牧業(yè)成功布局新疆座規(guī)?;翀?/strong>
9月15日上午,昌吉市人民政府、內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司、現(xiàn)代牧業(yè)(集團)有限公司與昌吉市農業(yè)投資開發(fā)經(jīng)營有限責任公司戰(zhàn)略合作簽約儀式圓滿舉辦,現(xiàn)代牧業(yè)以租賃運營模式,正式啟動新疆昌吉5000頭奶牛標準化示范養(yǎng)殖場戰(zhàn)略合作項目。這也是現(xiàn)代牧業(yè)在新疆布局的座規(guī)?;翀觯链?,現(xiàn)代牧業(yè)在全國的牧場布局已覆蓋11個省區(qū)。
菊樂股份•惠豐優(yōu)牧堿草香6000頭生態(tài)牧場項目開工
9月13日,菊樂股份•惠豐優(yōu)牧堿草香生態(tài)牧場開工奠基。
項目位于黑龍江肇源縣,占地面積315畝,計劃養(yǎng)殖荷斯坦奶牛6000頭,其中,成母牛3600頭,犢牛及后備牛2400頭;日產(chǎn)鮮奶約100噸,合計年產(chǎn)鮮牛奶約3.6萬噸。
光明滁州定遠生態(tài)智慧奶牛場項目奠基
9月26日,光明滁州定遠生態(tài)智慧奶牛場項目奠基儀式舉行。
項目通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局,打造集一產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖、飼草種植,二產(chǎn)牛奶加工、物流運輸,三產(chǎn)乳品銷售、科普觀光、培訓育人于一體的“一二三”現(xiàn)代奶業(yè)融合產(chǎn)業(yè)園。一期建設內容為:奶牛存欄5萬頭牧場群、日產(chǎn)500噸乳制品加工廠和12萬畝高端飼草料種植基地。
燕塘乳業(yè)與前進牧業(yè)養(yǎng)殖合作項目簽約
9月28日,燕塘乳業(yè)與前進牧業(yè)6000頭奶牛養(yǎng)殖合作項目簽約儀式在廣州舉行。
根據(jù)合作協(xié)議,燕塘乳業(yè)與前進牧業(yè)將共同投資在甘肅省高臺縣建設設計存欄規(guī)模6000頭的奶牛場,總投資超過2億元,計劃于2022年建成投產(chǎn),達產(chǎn)后生鮮乳年產(chǎn)量將超過3.3萬噸。
四
四
乳品加工
1、乳制品產(chǎn)量
2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬噸,同比增長12.40%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬噸,同比增長12.40%,其中8月產(chǎn)量244.68萬噸,同比增長2.27%。
1-8月,液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份中,安徽和四川產(chǎn)量同比下降,其他省份同比正增長,合計1277.21萬噸,同比增長11.80%,占全國總產(chǎn)量的68.18%,河北產(chǎn)量256.06萬噸,同比增長11.09%,占全國總產(chǎn)量的13.67%,居位。8月,10個主產(chǎn)省份中,安徽、四川和陜西產(chǎn)量同比下降,其他省份產(chǎn)量同比增長,10省份產(chǎn)量合計165.46萬噸,同比增長2.78%,占當月全國總產(chǎn)量的67.62%,河北產(chǎn)量32.82萬噸,同比增長1.32%,占當月總產(chǎn)量的13.41%。
Table4-1 2021年1-8月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量
單位:萬噸
注:規(guī)模以上乳品企業(yè)(年銷售額2000萬元及以上)的產(chǎn)量統(tǒng)計,每年企業(yè)數(shù)量不一樣。
Figure4-1 全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量,2020~2021
Figure4-2 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量,2000~2020
2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬噸,同比增長2.58%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬噸,同比增長2.58%,其中8月產(chǎn)量14.69萬噸,同比下降3.58%。
1-8月,干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中,河北、黑龍江、廣東、四川產(chǎn)量同比下降,其他省份產(chǎn)量同比增長,10省份產(chǎn)量合計98.57萬噸,同比增長1.84%,占全國總產(chǎn)量的81.34%,黑龍江產(chǎn)量高,24.67萬噸,同比下降6.69%,占全國總產(chǎn)量的20.36%。8月,這10省份干乳制品產(chǎn)量合計12.15萬噸,同比下降3.44%,占當月全國總產(chǎn)量的82.69%,黑龍江產(chǎn)量2.51萬噸,同比下降18.87%,占當月全國總產(chǎn)量的17.05%。
Table4-2 2021年1-8月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量
單位:萬噸
注:規(guī)模以上乳品企業(yè)(年銷售額2000萬元及以上)的產(chǎn)量統(tǒng)計,每年企業(yè)數(shù)量不一樣。
Figure4-3 全國干乳制品月度產(chǎn)量,2020~2021
Figure4-4 全國干乳制品年產(chǎn)量,2000~2020
2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬噸,同比下降6.64%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬噸,同比下降6.64%,其中8月份產(chǎn)量7.23萬噸,同比下降9.28%。
1-8月,奶粉產(chǎn)量前5省份中,內蒙古、陜西產(chǎn)量同比增長,合計48.02萬噸,同比下降4.56%,占全國總產(chǎn)量79.93%,黑龍江23.58萬噸,同比下降7.97%,占總產(chǎn)量39.25%,居第一位。8月,這5省份合計產(chǎn)量5.85萬噸,同比下降9.28%,占當月全國總產(chǎn)量的80.83%,黑龍江2.37萬噸,同比下降22.52%,占32.77%。
Table4-3 2021年1-8月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量
單位:萬噸
Figure4-5 全國奶粉月度產(chǎn)量,2020~2021
Figure4-6 全國奶粉年產(chǎn)量,2008~2020
2、經(jīng)濟指標
2021年1-8月全國乳品加工業(yè)銷售收入3088.75億元 增長11.83% 利潤總額240.77億元 增長25.01%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年1-8月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)582家,比1-7月數(shù)據(jù)增加1家,其中虧損企業(yè)151家,比1-7月數(shù)據(jù)增加2家,虧損比例25.9%。
1-8月,規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3088.75億元,同比增長11.83%;利潤總額240.77億元,同比增長25.01%。與1-7月數(shù)據(jù)相比,主營業(yè)務收入增幅減少1.38個百分點,營業(yè)成本增幅減少1.28個百分點,營業(yè)費用增幅增加1.69個百分點,利潤總額增幅縮小14.07個百分點。銷售利潤率7.80%,比1-7月數(shù)據(jù)減少0.42個百分點。
Table4-4 2021年1-8月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標
單位:個 億元
注:財務費用去年同期為負值。
3、重點乳品企業(yè)
伊利蟬聯(lián)中國質量獎提名獎
9月16日,在以“質量、數(shù)字、綠色”為主題的第四屆中國質量大會上,中國乳業(yè)龍頭伊利蟬聯(lián)中國質量獎提名獎,是唯一的乳企。
2018年奶業(yè)振興政策出臺以來,中國奶業(yè)取得巨大發(fā)展,乳品質量安全水平大幅提升。從牧場到餐桌,乳品質量安全全程可控。生鮮乳質量達到奶業(yè)發(fā)達國家水平,乳制品抽檢合格率連續(xù)多年位居食品行業(yè)前列,國產(chǎn)奶正用世界級的品質贏得消費者的信任。
作為中國質量領域的高榮譽,中國質量獎一直是國內質量管理的風向標,此次入圍上榜的獲獎企業(yè)均是各自行業(yè)質量管理的標桿。
蒙牛榮獲“中華慈善獎”
9月5日中華慈善日,第十一屆“中華慈善獎”表彰大會在京隆重舉行,蒙牛集團作為乳業(yè)唯一代表現(xiàn)場出席表彰大會,憑借在抗擊新冠肺炎疫情中所做的突出貢獻獲得表彰,榮獲我國慈善領域的政府高獎項。
新冠肺炎疫情爆發(fā)以來,蒙牛累計捐贈7.4億元款物,將1500萬箱乳品、大量醫(yī)療生活物資運送到抗疫一線,并為全國42600名援鄂醫(yī)護人員捐贈全年特侖蘇牛奶,捐贈支持“傳薪計劃”項目,為全國160名抗疫犧牲英烈子女提供持續(xù)22年教育、營養(yǎng)資助。蒙牛援建中華慈善總會武漢應急物資中心,累計為武漢轉運、分發(fā)全球應急物資4012萬件,打通武漢應急物資生命線。同時,蒙牛率先開展產(chǎn)業(yè)鏈扶持行動,為上游合作牧場提供百億元授信,精準復工保障乳品供應與員工安全、維護全國市場乳品供應穩(wěn)定。
新乳業(yè)5840萬美元戰(zhàn)略入股澳亞集團
9月7日,新乳業(yè)發(fā)布公告,宣布以5840萬美元戰(zhàn)略入股澳亞集團,占股比例達到5%,并同時簽署了一份自2022年開始的5年期為基礎、并可滾動續(xù)期的奶源供應協(xié)議,將從澳亞投資獲得穩(wěn)定的奶源供應。
樸誠乳業(yè)戰(zhàn)略入股澳亞牧場
日前,簡愛酸奶母公司樸誠乳業(yè)與澳亞牧場母公司AustAsia Investment Holdings Pte Ltd.(以下簡稱:澳亞)完成戰(zhàn)略投資簽約,樸誠乳業(yè)以2920萬美元向新加坡上市主體JAPFA收購澳亞投資2.5%的股權,成為澳亞戰(zhàn)略股東,雙方將持續(xù)加強高品質原奶的供需合作。
此次樸誠乳業(yè)入股澳亞,雙方在三方面達成戰(zhàn)略共識:一是高品質原奶的持續(xù)供應;二是樸誠乳業(yè)萬頭牧場建設中的技術加持;三是雙方將在國內共同選址,投建高標準牧場。事實上,早前樸誠乳業(yè)、澳亞就進行了戰(zhàn)略合作簽約,其中,樸誠乳業(yè)投資、選址建設萬頭牧場,澳亞直接負責管理、技術、研發(fā)等運營環(huán)節(jié)。該牧場預計于2022年4月產(chǎn)奶,年產(chǎn)量將超過8萬噸。
樸誠乳業(yè)收購湖南優(yōu)卓牧業(yè),加強華中供應鏈布局
9月27日獲悉,繼入股澳亞牧場后,樸誠乳業(yè)(集團)有限公司近期完成對湖南優(yōu)卓牧業(yè)集團的收購,加強華中地區(qū)供應鏈布局。
優(yōu)卓牧業(yè)擁有湖南優(yōu)卓牧業(yè)有限公司、湖南優(yōu)卓食品科技有限公司兩個主體。收購完成后,樸誠乳業(yè)將重點對其工廠及牧場進行升級改造,初步升級改造完成后,預計優(yōu)卓工廠產(chǎn)能較現(xiàn)在將提升225%,牧場日產(chǎn)將較現(xiàn)在提升200%。
此前,樸誠乳業(yè)曾計劃在華北、華中、華南、華東等區(qū)域打造5個“工廠+牧場”一體化超級供應鏈。簡愛優(yōu)卓工廠、牧場改造完成后,將是繼河北豐寧項目后的第二個超級供應鏈。
北海牧場戰(zhàn)略入股澳亞牧場 鎖定優(yōu)質奶源
近日,新銳乳品品牌北海牧場與澳亞牧場達成全新戰(zhàn)略關系,成為澳亞牧場股東,這也是繼年初雙方確定戰(zhàn)略合作后,再一次攜手進行深度合作。
北海牧場在品牌成立之初就確定了整合全球優(yōu)質資源及合作伙伴的品牌理念。今年年初便與澳亞牧場達成戰(zhàn)略合作,獲得專屬奶源。本次北海牧場與澳亞牧場合作關系的升級,也進一步推動雙方戰(zhàn)略布局發(fā)展。
投資10億,甘肅甘味乳業(yè)加工廠開工
9月15日,蘭州新區(qū)2021年重點招商引資項目、由甘肅前進牧業(yè)打造的甘肅甘味乳業(yè)有限公司日處理1200噸乳品加工廠建設項目開工儀式舉行。
項目總投資10億元,總占地面積278.366畝,分兩期建設,一期項目投資6億元,建設1200噸常溫、低溫液態(tài)奶加工廠一座;二期項目投資4億元,建設600噸奶粉生產(chǎn)線一座。項目主要生產(chǎn)UHT滅菌乳、常溫酸奶、低溫酸奶、有機奶、巴氏乳等系列產(chǎn)品。
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