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伊利、蒙牛、飛鶴等乳業(yè)巨頭開啟整合模式 細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入快車道

2022-01-05 17:35   來源:食代觀察

  對于中國乳業(yè)來說,2021年是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的一年。2021年,伊利股份發(fā)起了對澳優(yōu)乳業(yè)的收購,這意味著中國大的羊奶粉品牌正式成為伊利股份旗下的一員;入主美贊臣僅4年的利潔時(shí)宣布出售美贊臣大中華區(qū)業(yè)務(wù),其出售的背景是洋奶粉的光環(huán)已不能成為衡量品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn);飛鶴作為大的嬰幼兒奶粉品牌,在2021年正式進(jìn)軍羊奶粉領(lǐng)域,試圖將高端奶粉的產(chǎn)品線一網(wǎng)打盡。

  從整個(gè)乳業(yè)角度來看,2021年為核心的問題在于上游鮮乳的供應(yīng)問題。乳品行業(yè)專家宋亮指出,目前國內(nèi)乳品消費(fèi)進(jìn)入快速增長時(shí)期,2020~2022年是中國乳業(yè)消費(fèi)分水嶺,傳統(tǒng)乳品品類消費(fèi)階段性飽和,高端化發(fā)展紅利階段性結(jié)束。2021年,伴隨著全球形勢的快速變化以及疫情形勢的不明朗,上游產(chǎn)業(yè)變得敏感,但這并沒有影響到該行業(yè)的整體發(fā)展。從快速發(fā)展的奶酪、低溫奶等細(xì)分品類可以看到,增加人均乳制品的消費(fèi)將是未來行業(yè)的主要增長點(diǎn)。

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  奶粉的“整合之年”

  2021年,多家奶粉巨頭迎來了重大調(diào)整。2021年5月,美贊臣的股東利潔時(shí)宣布將出售美贊臣中國區(qū)業(yè)務(wù),在伊利股份、新希望乳業(yè)等眾多買家的競標(biāo)中,終,春華資本以22億美元接手美贊臣中國。值得一提的是,在拿下美贊臣中國之前,春華資本2019年便以投資君樂寶跨入乳品和奶粉賽道。未來春華資本將如何打造美贊臣中國,是否會與君樂寶融合發(fā)展引發(fā)關(guān)注。

  利潔時(shí)控股美贊臣不到4年就選擇出售中國區(qū)的業(yè)務(wù)的整體市場背景是,國內(nèi)嬰幼兒出生率整體下滑,且國產(chǎn)奶粉的占比不斷提升。

  乳業(yè)專家王丁棉指出,伴隨著國內(nèi)嬰幼兒市場消費(fèi)人群逐步減少,奶粉行業(yè)競爭激烈,尤其是在國產(chǎn)品牌逐步建立起消費(fèi)者信任后,外資品牌在高端市場面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)一步加劇,尤其是像惠氏、美贊臣等傳統(tǒng)外資品牌。

  尼爾森《中國嬰幼兒快消品市場發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì),2021~2023年,中高檔奶粉將占整個(gè)市場的70%~80%份額。搶奪中高端市場的份額,成為了嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的之選,在此背景下,大量的企業(yè)選擇了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,以同盟的形式進(jìn)一步強(qiáng)化競爭力。

  2021年10月,伊利股份宣布戰(zhàn)略入股澳優(yōu)乳業(yè),并成為其大股東。這意味著中國大的乳制品企業(yè)正式將羊奶粉納入自己的陣營,這無疑大大強(qiáng)化了伊利股份在國內(nèi)以及世界市場的地位和影響力。

  與此同時(shí),飛鶴乳業(yè)宣布收購小羊妙可。天眼查顯示,2020年12月,飛鶴乳業(yè)的一種以羊奶為基礎(chǔ)的粉劑全營養(yǎng)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品及其制備方法專利獲得授權(quán)并公開。根據(jù)該專利信息披露,該專利自2017年9月申請,2018年初顯示實(shí)質(zhì)審查生效。專利的具體內(nèi)容為,涉及一種以羊奶為基礎(chǔ)的粉劑全營養(yǎng)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品。

  “飛鶴乳業(yè)收購小羊妙可并直接建立團(tuán)隊(duì),意味著飛鶴將直接下場進(jìn)入羊奶粉市場,也意味著未來將持有巨頭或資本進(jìn)入陜西的羊奶領(lǐng)域,為了將有可能改變國內(nèi)羊奶上游產(chǎn)業(yè)的格局,整合上游產(chǎn)能資源參與到行業(yè)競爭中。”宋亮說。

  在政策方面,2021年,國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《市場監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識的公告》(2021年第38號),進(jìn)一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識,督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)、《較大嬰兒配方食品》(GB10766-2021)、《幼兒配方食品》(GB10767-2021)新國標(biāo),對嬰幼兒配方奶粉中的營養(yǎng)素含量小、大限值進(jìn)行修訂和補(bǔ)充,同時(shí)明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方奶粉中的添加等。

圖片

  上述文件的頒布,意味著國家對于嬰幼兒奶粉的要求已經(jīng)高于大多數(shù)國家。行業(yè)內(nèi)認(rèn)為,伴隨著諸多政策性文件的出臺和落地,嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的準(zhǔn)入門檻逐步提高,部分中小型企業(yè)已經(jīng)難以適應(yīng)政策要求而退出,行業(yè)集中度將逐步提升,可以預(yù)見的是,未來嬰幼兒配方奶粉市場的競爭將是巨頭們之間的戰(zhàn)場。

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  行業(yè)多品類快速發(fā)展

  在伊利股份參與競標(biāo)美贊臣、入股澳優(yōu)乳業(yè)之時(shí),蒙牛乳業(yè)則專心將2020年完成收購的妙可藍(lán)多等進(jìn)行進(jìn)一步的整合。根據(jù)妙可藍(lán)多相關(guān)人員的透露,蒙牛乳業(yè)在2021年致力于將兩者的市場渠道進(jìn)行整合,試圖將妙可藍(lán)多打造成中國大的奶酪品牌。

  2021年,中國的乳制品開始呈現(xiàn)出多品類快速發(fā)展的局面。除了奶酪之外,低溫酸奶、巴氏奶也在2021年受到了格外的關(guān)注。根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù),我國酸奶制品銷售額將從2012年的456億元增長至2022年的2200億元,年復(fù)合增長率9.2%。酸奶在整個(gè)乳品市場中的占比從2014年的20%躍升到2019年的36%,預(yù)計(jì)到2024年將進(jìn)一步提升至42.2%。據(jù)英敏特2020年《健康食品飲料成分洞察》,84%的中國消費(fèi)者表示愿意花錢買宣稱有益健康的高端食品飲料。正是消費(fèi)者愿意為健康買單,使得很多高端酸奶品牌通過添加各類維生素、高蛋白等的物質(zhì),來達(dá)到滿足消費(fèi)者需求的目的。

  為了滿足市場對于乳制品需求的逐年遞增,2019年6月,國家發(fā)改委等七部門下發(fā)《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》,提出了力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上的目標(biāo),同時(shí)鼓勵國內(nèi)企業(yè)境外收購和建設(shè)奶源基地。2020年12月30日,市場監(jiān)管總局發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《乳制品質(zhì)量安全提升行動方案》的通知。在嬰配粉生產(chǎn)和注冊方面,要求加大對嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可的審查力度,重點(diǎn)審核與產(chǎn)品配方注冊內(nèi)容的符合性,特別是產(chǎn)品配方注冊申請的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝是否發(fā)生變化,審核企業(yè)食品安全管理制度以及質(zhì)量管理體系建立情況。

  同時(shí),國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會印發(fā)的2021年關(guān)稅調(diào)整方案中明確,自2021年1月1日開始,對883項(xiàng)商品實(shí)施低于惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率。其中,就嬰幼兒奶粉行業(yè)相關(guān)提到,將降低乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等部分嬰幼兒奶粉原料進(jìn)口關(guān)稅,降幅可達(dá)50%。這意味著在未來一段時(shí)間內(nèi),較為依賴進(jìn)口的乳清蛋白粉、乳鐵蛋白的價(jià)格會逐步降低,進(jìn)一步降低奶粉的生產(chǎn)成本。

  上述政策的出臺,在行業(yè)人士看來是進(jìn)一步扶持和鼓勵有能力的企業(yè)完成從上游到下游全生產(chǎn)線的建立。“政策的意圖是要求國內(nèi)的乳業(yè)完全掌握生產(chǎn)資料,不會因?yàn)榄h(huán)境的變化而影響到國內(nèi)乳制品的正常供應(yīng)。”王丁棉說。

  2021年3月29日,中國乳制品工業(yè)協(xié)會發(fā)出《關(guān)于堅(jiān)決制止高價(jià)搶奶行為的通知》,稱一些地區(qū)出現(xiàn)高價(jià)搶奶現(xiàn)象,要求各會員單位履行收奶合同,做到“不搶奶、不降質(zhì)、不壓價(jià)、不抬價(jià)”。中國奶業(yè)經(jīng)歷2015~2018年的調(diào)整期后,荷斯坦奶牛存欄下降超過40%,而奶牛養(yǎng)殖存欄量不足的直接體現(xiàn)是奶產(chǎn)量不足。為了緩解原奶的供需緊張,伊利股份、蒙牛乳業(yè)通過各自控股的上游企業(yè)開始大規(guī)模地增加奶牛的存欄量。有現(xiàn)代牧業(yè)的相關(guān)人士曾表示,蒙牛乳業(yè)在2021年初就開始要求增加存欄量,而伊利則通過優(yōu)然牧業(yè)上市,進(jìn)一步增加養(yǎng)殖規(guī)模。

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  按照王丁棉的說法,目前從國外進(jìn)口奶牛的價(jià)格已經(jīng)與國內(nèi)培育的價(jià)格相差不大,但由于奶牛需要較大,導(dǎo)致了進(jìn)口奶牛價(jià)格上漲。“雖然從紙面數(shù)據(jù)來看,原奶的市場需求量可以被滿足,但從實(shí)際生產(chǎn)來看,原奶的缺口還較大。”

  宋亮認(rèn)為,目前國際原奶價(jià)格開始出現(xiàn)走低的趨勢,而國內(nèi)原奶價(jià)格遠(yuǎn)高于國際。如何應(yīng)對國際形勢對國內(nèi)乳業(yè)的影響,是我們時(shí)刻要面對的問題。

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