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生活用紙競爭格局分析:維達、恒安、中順潔柔,誰更勝一籌?

2022-07-07 10:09   來源:紙尿褲關(guān)注   作者:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

  生活用紙指為照顧個人居家,外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙,包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。

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  生活用紙行業(yè)發(fā)展歷程

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  縱觀我國生活用紙行業(yè)的發(fā)展,可分為以下幾個階段:

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  資料來源:公開資料整理

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  生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

  我國生活用紙行業(yè)使用的紙漿主要包括木漿、竹漿、草漿和再生漿,其中生產(chǎn)高檔生活用紙所使用的紙漿以木漿為主,包括針葉漿與闊葉漿。生活用紙產(chǎn)品廣泛使用于人民日常生活之中,因此消費屬性強,與工業(yè)用紙有所區(qū)別。

  生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

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  資料來源:公開資料整理

  木漿是制作生活用紙的主要原材料,我國是木漿生產(chǎn)大國,產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù),2021年全國木漿生產(chǎn)總量達1809萬噸,同比上升21.41%。

  2012-2021年中國木漿生產(chǎn)量及增速

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  資料來源:中國造紙協(xié)會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

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  生活用紙行業(yè)競爭格局

  層次化競爭格局,四大家行業(yè)地位穩(wěn)固。我國生活用紙行業(yè)中國外品牌未占據(jù)主導(dǎo)地位,且呈現(xiàn)層次化競爭格局。第一梯隊為維達國際、中順潔柔、恒安國際和金紅葉,產(chǎn)品以中高檔原生木漿紙為主,可以享受到品牌溢價。具有全國性的產(chǎn)能基地,競爭壁壘明顯;第二梯隊主要為金佰利、王子妮飄等排名區(qū)域性生活用紙企業(yè),中檔產(chǎn)品為主,原料一般為木漿、竹漿和草漿的混合物。少數(shù)企業(yè)在區(qū)域市場競爭力較強,甚至在當?shù)馗偁幜Τ^第一梯隊企業(yè);第三梯隊主要是地方小型生產(chǎn)商,低檔產(chǎn)品為主,原料多為混合漿紙、再生漿紙或者直接外采生活原紙。

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  生活用紙行業(yè)梯隊

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  資料來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  1、維達國際

  維達國際是亞洲最具規(guī)模的生活用品公司之一,成立于1985年,2007年于港交所上市。公司擁有四大業(yè)務(wù)板塊,八大品牌,十三間生產(chǎn)基地。四大業(yè)務(wù)板塊涵蓋生活用紙、失禁護理、女性護理、嬰兒護理。數(shù)據(jù)顯示,2016至2021年,維達國際營業(yè)收入從120.57億港元增至186.76億港元,年復(fù)合增速為9.15%。

  2016-2021年維達國際營業(yè)收入及增速

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  資料來源:公司公告,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  從營收結(jié)構(gòu)看,維達國際的營收來源以生活用紙產(chǎn)品為主,2021年生活用紙產(chǎn)品的銷售達155.01億港元,占比83%;個人護理用品的銷售為31.75億港元,占比17%。

  2021年維達國際主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)

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  資料來源:公司公告,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  2、中順潔柔

  中順潔柔紙業(yè)股份有限公司(簡稱中順潔柔)是集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的多元化集團企業(yè),是國內(nèi)首批A股上市的主營生活用紙企業(yè)。分產(chǎn)品看,生活用紙作為必選消費品需求持續(xù)穩(wěn)健,近年來公司的生活用紙產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長,2021年達到1.5億箱。

  2017-2021年中順潔柔生活用紙產(chǎn)量變化情況

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  資料來源:公司公告,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  3、恒安國際

  恒安國際創(chuàng)建于1985年,是國內(nèi)知名的生活用紙和婦幼衛(wèi)生用品龍頭。主要產(chǎn)品包括紙巾/濕巾用品、女性健康用品、嬰兒用品、老年健康用品、家居用品和日化用品。從主營業(yè)務(wù)構(gòu)成來看,2021年,恒安國際的第一營收來源是紙巾產(chǎn)品,占總營收的47.34%;其次是衛(wèi)生巾,占比29.42%。

  2021年恒安國際主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)

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  資料來源:公司公告,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

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