目 錄

一	總體形勢(shì)分析
二	奶類生產(chǎn)
三	奶源基地建設(shè)
四	乳品加工

　　一

　　總體形勢(shì)分析

　　1、生鮮乳市場(chǎng)

　　生鮮乳價(jià)格環(huán)比下跌

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年6月生鮮乳價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下跌，月度均價(jià)4.13元/千克，環(huán)比下跌0.6%，連跌6個(gè)月，同比下跌3.4%。從周價(jià)來看，第1、4、5周環(huán)比下跌，第2、3周價(jià)格環(huán)比持平。最后一周4.12元/公斤，環(huán)比下跌0.2%，同比下跌4.2%。

　　2、飼料原料

　　玉米月度均價(jià)繼續(xù)上漲

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，6月全國玉米月平均價(jià)格3.00元/千克，環(huán)比上漲1.0%，同比持平，產(chǎn)區(qū)價(jià)漲，銷區(qū)價(jià)平。

　　豆粕月度均價(jià)下跌

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，6月全國豆粕月平均價(jià)格4.50元/千克，環(huán)比下跌1.3%，同比上漲20.4%。從周價(jià)看，只有第3周環(huán)比持平，其他4周價(jià)格環(huán)比下跌。

　　3、乳制品生產(chǎn)

　　1-6月乳制品產(chǎn)量1510.9萬噸，同比增長(zhǎng)1.0%

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月乳制品產(chǎn)量1510.9萬噸，同比增長(zhǎng)1.0%，其中6月產(chǎn)量275.1萬噸，同比增長(zhǎng)0.3%。

　　4、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　伊利在寧夏吳忠啟動(dòng)千億級(jí)項(xiàng)目，啟動(dòng)18萬頭奶牛綠色智慧養(yǎng)殖示范園項(xiàng)目，與寧夏農(nóng)墾25萬頭奶牛集群合作項(xiàng)目開工；蒙牛加入“綠化保護(hù)地球”聯(lián)合倡議，與中國銀行內(nèi)蒙古分行全面戰(zhàn)略合作；光明乳業(yè)子公司擬24.93億元投建定遠(yuǎn)牧場(chǎng)群項(xiàng)目；三元將低價(jià)轉(zhuǎn)讓甘肅三元股權(quán)；宜品乳業(yè)沖刺IPO。

　　5、國際市場(chǎng)

　　國際市場(chǎng)脫脂奶粉價(jià)格上漲，全脂奶粉價(jià)格下跌

　　2022年6月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，脫脂奶粉價(jià)格指數(shù)全部上漲，全脂奶粉價(jià)格指數(shù)全部下跌。與上次拍賣相比，6月7日舉行的第309次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)4,240美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲3.0%；全脂奶粉4,158美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌0.3%。6月21日舉行的第308次拍賣，脫脂奶粉4,276美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲1.0%；全脂奶粉4,125美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌0.6%。

　　二

　　奶類生產(chǎn)

　　1、生鮮乳市場(chǎng)

　　Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）生鮮乳平均價(jià)格

　　Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價(jià)監(jiān)測(cè) 2018.01-2022.06

　　2、飼料原料

　　2022年6月份國內(nèi)玉米價(jià)格環(huán)比上漲1.0%

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份全國玉米月平均價(jià)格3.00元/千克，環(huán)比上漲1.0%，同比持平。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.76元/千克，環(huán)比上漲1.2%；主銷省廣東價(jià)格為3.13元/千克，環(huán)比持平。

　　2022年6月份國內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比下跌1.3%

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份全國豆粕月平均價(jià)格4.50元/千克，環(huán)比下跌1.3%，同比上漲20.4%。

　　三

　　奶源基地建設(shè)

　　1、規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

　　寧夏農(nóng)墾&伊利25萬頭奶牛集群合作項(xiàng)目開工

　　6月2日，寧夏農(nóng)墾集團(tuán)與伊利集團(tuán)合作建設(shè)的25萬頭奶牛集群合作項(xiàng)目在平羅縣正式開工。當(dāng)天開工建設(shè)的寧夏農(nóng)墾利墾牧業(yè)紅崖子第三奶牛場(chǎng)，地處平羅縣紅崖子鄉(xiāng)，計(jì)劃建設(shè)規(guī)模為正常年存欄成乳牛1.57萬頭，牛群總存欄量2.5萬頭奶牛，是一座現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化的畜光互補(bǔ)示范牧場(chǎng)，項(xiàng)目總投資9.9億元，占地面積約2465畝。

　　2020年以來，寧夏農(nóng)墾與伊利在高端奶購銷、養(yǎng)殖基地建設(shè)和乳品加工等項(xiàng)目上深化合作，農(nóng)墾奶業(yè)每天向伊利集團(tuán)供應(yīng)生鮮奶1000噸以上，雙方合作在平羅建設(shè)萬頭奶牛高效低碳循環(huán)示范園，已建成兩座，奶牛存欄1.6萬頭，日產(chǎn)鮮奶120噸。

　　伊利集團(tuán)18萬頭奶牛綠色智慧養(yǎng)殖示范園項(xiàng)目啟動(dòng)

　　6月9日，內(nèi)蒙古呼和浩特市新建規(guī)?；翀?chǎng)集中開工暨伊利集團(tuán)18萬頭奶牛綠色智慧養(yǎng)殖示范園項(xiàng)目正式啟動(dòng)。該示范園是伊利現(xiàn)代智慧健康谷的上游配套項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)目規(guī)劃范圍8萬余畝，全部建成預(yù)計(jì)總投資約80億元，建成后奶牛存欄達(dá)18萬頭，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)奶量100萬噸以上，帶動(dòng)周邊50多萬畝飼草基地建設(shè)。

　　2019年以來，伊利集團(tuán)積極推進(jìn)以“伊利現(xiàn)代智慧健康谷”為代表的一系列生產(chǎn)加工一體化項(xiàng)目建設(shè)，驅(qū)動(dòng)上游奶業(yè)發(fā)展，至今已有建成以及在建牧場(chǎng)67個(gè)，設(shè)計(jì)存欄近62萬頭。

　　優(yōu)然牧業(yè)注資5.1億成立合營公司，以投建新牧場(chǎng)

　　6月17日，優(yōu)然牧業(yè)發(fā)布公告，其附屬內(nèi)蒙優(yōu)然與日信訂立投資合作協(xié)議，內(nèi)蒙優(yōu)然與日信成立合營公司，以投資中國上游牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的新建牧場(chǎng)。

　　合營公司注冊(cè)資本將為10億元，其中內(nèi)蒙優(yōu)然與日信分別出資5.1億元及4.9億元，分別占合營公司股權(quán)的51%及49%。

　　合營公司應(yīng)投資中國上游牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的新建牧場(chǎng)。每一家被投資牧場(chǎng)的投資額不得超過合營公司注冊(cè)資本的20%，且合營公司在單個(gè)被投牧場(chǎng)持股比例不得超過40%。

　　現(xiàn)代牧業(yè)擬注資5.1億成立合營公司 以投資新建牧場(chǎng)

　　現(xiàn)代牧業(yè)公布，于2022年6月22日，現(xiàn)代牧業(yè)與日信投資訂立合營協(xié)議，據(jù)此，雙方同意成立合營公司內(nèi)蒙古現(xiàn)代犇牛投資管理有限公司以投資中國內(nèi)蒙古的新建牧場(chǎng)。合營公司股權(quán)由現(xiàn)代牧業(yè)持有51%及由日信投資持有49%，其成立時(shí)的注冊(cè)資本總額為10億元。

　　光明乳業(yè)：子公司擬24.93億元投建定遠(yuǎn)牧場(chǎng)群項(xiàng)目

　　6月8日，光明乳業(yè)發(fā)布投資公告，擬在安徽定遠(yuǎn)投建牧場(chǎng)群，該項(xiàng)目總投資24.93億元，其中12.23億元銀行貸款，其余12.7億元由光明牧業(yè)自有資金解決。

　　項(xiàng)目總占地面積約3928畝，設(shè)計(jì)規(guī)劃存欄4.75萬頭奶牛，分為4個(gè)奶牛場(chǎng)。

　　項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2028年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶約29.59萬噸，投產(chǎn)后平均年產(chǎn)鮮奶約26.08萬噸。

　　光明乳業(yè)稱，此項(xiàng)目的實(shí)施符合公司奶源規(guī)劃戰(zhàn)略及奶源需求。項(xiàng)目滿產(chǎn)后原奶可以輻射光明乳業(yè)華東中心工廠、武漢工廠、南京工廠和射陽工廠。

　　云上牧歌萬頭奶牛牧場(chǎng)項(xiàng)目即將落戶湖北南漳縣

　　6月8日，云上牧歌農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司智慧型萬頭奶牛示范牧場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資合同洽談會(huì)召開，湖北省南漳縣與云上牧歌就近期正式簽約達(dá)成共識(shí)。

　　項(xiàng)目規(guī)劃總投資6億元，占地1100畝，目前已完成項(xiàng)目建設(shè)前期籌備工作。建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)生鮮乳6萬噸以上；飼料作物種植2萬余畝。

　　甄原坊牧業(yè)萬頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目落戶黑龍江虎林

　　近日，黑龍江甄原坊乳品有限公司自營牧場(chǎng)——黑龍江甄原坊牧業(yè)有限公司與虎林市政府成功簽約。

　　項(xiàng)目總投資5億元，建設(shè)萬頭奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目，將分兩期建設(shè)，一期預(yù)計(jì)投資1.5億元，在虎林市東誠鎮(zhèn)清和村五組建設(shè)約3000頭奶牛的養(yǎng)殖基地項(xiàng)目。

　　黑龍江甄原坊牧業(yè)有限公司由墾荒人(北京)科技有限公司投資。2019年，由墾荒人投資的甄原坊乳業(yè)落戶虎林市，公司現(xiàn)已正式投產(chǎn)。為保證優(yōu)質(zhì)、充足的奶源儲(chǔ)備，甄原坊牧業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。

　　北京京瓦奶業(yè)示范園項(xiàng)目正式啟動(dòng) 存欄500頭

　　6月15日，北京京瓦農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心科技示范園開工儀式在平谷區(qū)舉行。

　　京瓦中心是由中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京市農(nóng)林科學(xué)院、首農(nóng)集團(tuán)、新希望集團(tuán)和京東集團(tuán)共同發(fā)起的民辦非企業(yè)組織。京瓦科技示范園隸屬于京瓦中心，是集奶牛養(yǎng)殖、溫室園藝、果樹栽培于一體的低碳循環(huán)種養(yǎng)結(jié)合科研示范基地，提高農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化率。

　　京瓦奶業(yè)示范園預(yù)計(jì)年底竣工，屆時(shí)將引進(jìn)500頭純種荷斯坦奶牛，建立技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科普教育等功能于一體的“未來智慧牧場(chǎng)”。

　　四

　　乳品加工

　　1、乳制品產(chǎn)量

　　1-6月乳制品產(chǎn)量1510.9萬噸，同比增長(zhǎng)1.0%

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月乳制品產(chǎn)量1510.9萬噸，同比增長(zhǎng)1.0%，其中6月產(chǎn)量275.1萬噸，同比增長(zhǎng)0.3%。

　　Figure4-1 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2021

　　Figure4-2 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2021

　　Figure4-3 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2021

　　2、重點(diǎn)乳品企業(yè)

　　伊利在寧夏吳忠啟動(dòng)千億級(jí)項(xiàng)目

　　6月21日，伊利與寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、吳忠市人民政府、寧夏農(nóng)墾集團(tuán)在吳忠市舉行了千億級(jí)牛奶產(chǎn)業(yè)集群“三基地三中心”項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)儀式。

　　此前，伊利與寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳簽訂了《共同創(chuàng)建千億級(jí)奶產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，共同創(chuàng)建千億級(jí)奶產(chǎn)業(yè)集群，全面提升寧夏奶產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快推動(dòng)寧夏牛奶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　此次“三基地三中心”建設(shè)項(xiàng)目，正是伊利攜手寧夏打造千億級(jí)牛奶產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵布局。根據(jù)協(xié)議，伊利將不斷深化與寧夏在奶業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的合作，聚焦優(yōu)質(zhì)奶源基地、良種奶牛繁育基地、優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)基地建設(shè)，以及乳制品精深加工中心、物流集散中心、人才孵化中心等重大項(xiàng)目實(shí)施，打造規(guī)?；?、現(xiàn)代化的奶產(chǎn)業(yè)集群，為推動(dòng)寧夏奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。

　　儀式上還舉行了寧夏農(nóng)墾集團(tuán)吳忠孫家灘5萬頭奶牛養(yǎng)殖基地開工揭幕、高產(chǎn)良種奶牛繁育基地授牌和“寧夏奶業(yè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院農(nóng)墾班”揭牌儀式。

　　蒙牛加入“綠化保護(hù)地球”聯(lián)合倡議

　　6月2日，蒙牛集團(tuán)攜手中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì)、中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)、三峽集團(tuán)等多家社會(huì)組織、機(jī)構(gòu)和企業(yè)共同倡議，將積極響應(yīng)中國“10年內(nèi)植樹700億棵”的目標(biāo)，全力動(dòng)員和支持社會(huì)各界參與綠化保護(hù)地球共同行動(dòng)，為保護(hù)全球生物多樣性、共同應(yīng)對(duì)氣候變化貢獻(xiàn)力量。

　　蒙牛與中國銀行內(nèi)蒙古分行全面戰(zhàn)略合作啟動(dòng)儀式舉辦

　　6月30日，蒙牛集團(tuán)與中國銀行內(nèi)蒙古分行全面戰(zhàn)略合作啟動(dòng)儀式在呼和浩特市舉行。

　　雙方自2003年建立合作關(guān)系以來，不斷深化合作內(nèi)涵，著力破解蒙牛集團(tuán)上游供應(yīng)商發(fā)展過程中的融資難題，預(yù)計(jì)2022年青貯貸投放不低于10億元，全產(chǎn)業(yè)鏈投放不低于30億元，全力支持上游牧場(chǎng)青貯收購。

　　“十四五”期間，蒙牛將攜手中國銀行內(nèi)蒙古分行，繼續(xù)加大上游支持力度，實(shí)現(xiàn)由中國銀行內(nèi)蒙古分行“一點(diǎn)帶全國”的模式推廣，以“草”為起點(diǎn)，以“青貯惠牛 E 貸”為重要支撐，實(shí)現(xiàn)從“一棵草到一杯奶”全鏈條金融賦能，為牧場(chǎng)伙伴提供源源不斷的金融支持，支持產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展。

　　三元股份將以1元低價(jià)轉(zhuǎn)讓持有的甘肅三元股權(quán)

　　6月17日，三元股份發(fā)布公告稱，公司將以1元底價(jià)掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的甘肅三元乳業(yè)有限公司18%股權(quán)。

　　公告顯示，目前甘肅三元由甘肅黑河水電實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司持股62%，張掖市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資股份有限公司持股20%，三元股份持股18%。

　　按照當(dāng)?shù)卣?，黑河水電?jì)劃剝離乳業(yè)、回歸主業(yè)，通過股權(quán)收購方式將甘肅三元變更為其全資子公司以便進(jìn)行重組。本次交易完成后，三元股份將不再持有甘肅三元股權(quán)，并將解除“三元”品牌相關(guān)授權(quán)。。

　　宜品乳業(yè)沖刺IPO

　　6月6日，宜品乳業(yè)召開了IPO戰(zhàn)略研討會(huì)，向合作券商和會(huì)計(jì)師事務(wù)所詳解了公司未來的上市規(guī)劃以及股權(quán)激勵(lì)方案。

　　當(dāng)日，宜品蓓康僖（青島）羊乳制品有限公司羊奶粉加工廠投產(chǎn)儀式在萊西舉行。加工廠總投資高達(dá)10億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5萬噸羊奶粉，日處理鮮羊乳可達(dá)500噸。

　　目前，宜品已擁有7大生產(chǎn)基地和2大黃金牧場(chǎng)，創(chuàng)立了宜品、愛尼可、蓓康僖、歐能多、歐仕達(dá)、慧賦、宜品特醫(yī)等品牌，產(chǎn)品覆蓋牛奶粉、純羊奶粉，實(shí)現(xiàn)了從國產(chǎn)到進(jìn)口的全面布局。

　　研討會(huì)上，宜品乳業(yè)透露其2021年實(shí)現(xiàn)營收18.58億元，同比增長(zhǎng)19.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.69億元，同比增長(zhǎng)75.8%。同時(shí)，宜品乳業(yè)表示，未來三年公司的營業(yè)收入目標(biāo)為30-50億元。