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乳鐵蛋白也“卷”起來,競爭又添新方向?

2023-06-07 08:40   來源:EBH母嬰時(shí)代

  乳鐵蛋白作為嬰幼兒配方奶粉市場的“頂流”營養(yǎng)元素之一,一直處于被各大品牌爭相應(yīng)用的賣點(diǎn),是高端化布局的選擇。最近,還出現(xiàn)了乳鐵蛋白不斷進(jìn)行自我迭代的新成果——精準(zhǔn)發(fā)酵生產(chǎn)的乳鐵蛋白LF+,為市場競爭增添了新賣點(diǎn)。

  這主要?dú)w功于上游原料企業(yè)的不斷研發(fā),才能夠讓乳鐵蛋白不斷升級,這不僅僅為嬰幼兒配方奶粉、營養(yǎng)品市場提供了差異化布局方向,主要是提升了上游原料企業(yè)的競爭優(yōu)勢。上游原料市場相比于下游企業(yè),競爭中更加注重于品質(zhì)、性價(jià)比等方向,更加考驗(yàn)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)力、研發(fā)實(shí)力等。

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  全球前四大乳鐵蛋白廠商共占據(jù)逾65%

  作為從2018年爆火后,熱度一直到現(xiàn)在的乳鐵蛋白,是奶粉市場、營養(yǎng)品市場、保健品市場爭相布局的選擇,也讓乳鐵蛋白迅速打開市場。

  據(jù) Global Market Insights 公司稱,由于乳鐵蛋白與嬰兒營養(yǎng)、免疫健康、微生物組和皮膚健康的聯(lián)系日益密切,預(yù)計(jì)到2027年,全球乳鐵蛋白市場規(guī)模,將超過2.65億歐元(約合20.68億人民幣,3.1億美元)。

  其中,中國、日本、印度等亞太地區(qū)對于乳鐵蛋白的需求量較高,市場份額占比較高,在高需求的前提下,是上游原料企業(yè)的助推,根據(jù)QYR(恒州博智)的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測顯示,全球前四大乳鐵蛋白廠商共占據(jù)逾65%的市場份額,分別是Fonterra Group、Synlait Milk、FrieslandCampina (DMV)和Bega Cheese。上游企業(yè)還有Tatua、Westland Milk (Yili Group)、Saputo、Milei Gmbh、Glanbia Nutritionals、Ingredia Nutritional等。

  其中,恒天然NZMP旗下?lián)碛卸喾N特殊原料,乳鐵蛋白就是其中一種,2022年時(shí),恒天然NZMP還宣布 SureStart™新增乳鐵蛋白供應(yīng)以響應(yīng)全球需求增長,據(jù)了解,SureStart™乳鐵蛋白是一種鐵結(jié)合乳清蛋白,提取自新西蘭和歐洲的新鮮牛奶,乳鐵蛋白含量為總蛋白的90-95%,能夠提供兩種乳鐵蛋白原料。

  而Synlait Milk Limited是一家從事乳制品加工和生產(chǎn)的乳制品加工公司,提供嬰兒和成人營養(yǎng)配方,功能性食品成分和特殊產(chǎn)品等。其中,該公司的核心是嬰兒和乳鐵蛋白業(yè)務(wù)。

  其中乳鐵蛋白的上游原料企業(yè)并不少,可以稱之為眾多熱門營養(yǎng)元素中,競爭較為激烈的領(lǐng)域,雖然進(jìn)口企業(yè)占據(jù)了乳鐵蛋白原料市場的主導(dǎo)地位,但是隨著國內(nèi)對于乳鐵蛋白市場的重視提升,也開始在此領(lǐng)域加大投入,并且現(xiàn)在也有個(gè)別企業(yè)有所成果。

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  國內(nèi)市場也在不斷突破

  2017年7月實(shí)施的食品安全國家新標(biāo)準(zhǔn)《食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑乳鐵蛋白》GB1903.17—2016,對乳鐵蛋白的理化指標(biāo)進(jìn)行了修改,其中將乳鐵蛋白純度從90%提升至95%。該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施篩選掉了市場上部分不達(dá)標(biāo)的乳鐵蛋白原料,所以能夠使用的上游原料變得較為有限。

  另外,因?yàn)榕浞阶缘膶?shí)施,讓整個(gè)嬰幼兒配方奶粉市場變得同質(zhì)化更為嚴(yán)重,部分產(chǎn)品能夠勉強(qiáng)通過配方注冊,已經(jīng)無能力進(jìn)行差異化布局。所以相對較為成熟的賣點(diǎn)被添加進(jìn)入嬰幼兒配方奶粉中,成為了眾多品牌爭相布局的方向,比如乳鐵蛋白,并且乳鐵蛋白的營養(yǎng)優(yōu)勢被市場廣泛認(rèn)可,以至于當(dāng)時(shí)出現(xiàn)哄搶乳鐵蛋白原料的現(xiàn)象。一度將乳鐵蛋白的平均價(jià)格從每公斤3000元左右到身價(jià)飆升至每公斤3萬元,甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。

  主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)國內(nèi)乳鐵蛋白原料出現(xiàn)了不少不合格,各大品牌在選取乳鐵蛋白時(shí),只能依賴于進(jìn)口,為何國內(nèi)乳鐵蛋白原料主要以進(jìn)口為主?

  主要是因?yàn)?strong>受制于技術(shù)以及單體工廠產(chǎn)能,其中,技術(shù)不足主要在于乳鐵蛋白生產(chǎn)和提煉工藝也要求較為嚴(yán)格,對溫度十分敏感,因此需要特別采用先進(jìn)的冷噴工藝進(jìn)行加工,降低受熱溫度和受熱時(shí)間,以盡可能地保留天然乳鐵蛋白的生物活性。

  另外,在產(chǎn)能上,乳鐵蛋白的提取技術(shù)對于產(chǎn)能的影響較為關(guān)鍵,使用超濾膜分離法,雖然成本較低、操縱簡單,但提取出來的乳鐵蛋白純度卻不足,只有60%左右,遠(yuǎn)不能達(dá)到95%純度的要求;而離子交換層析法,雖然純度能夠超過90%,但成本相對也就大幅度提升了。

  而隨著乳鐵蛋白市場的不斷擴(kuò)張,需求量的不斷增大,國內(nèi)上游原料市場也開始有所發(fā)展。比如在2022年某頭部嬰幼兒配方奶粉品牌宣布,成功獲批乳鐵蛋白生產(chǎn)許可,應(yīng)用了先進(jìn)的層析超濾技術(shù),實(shí)現(xiàn)了乳鐵蛋白的提取技術(shù)實(shí)現(xiàn)。

  在此之前,東營瑞達(dá)生物科技有限公司在2018年也取得了乳鐵蛋白的生產(chǎn)許可,是由第三方專業(yè)科技成果評價(jià)機(jī)構(gòu)——中科合創(chuàng)(北京)科技成果評價(jià)中心進(jìn)行的科技成果評價(jià)。當(dāng)時(shí),專家評審認(rèn)為該項(xiàng)目有效集成了低溫除菌、分子吸附、膜分離純化等成熟工藝技術(shù),實(shí)現(xiàn)了連續(xù)工業(yè)化生產(chǎn);產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,純度達(dá)97.2%。但是該企業(yè)的后續(xù)發(fā)展以及業(yè)務(wù)推進(jìn)等信息并不透明,沒有更多發(fā)展信息的發(fā)布。

  國內(nèi)自產(chǎn)的乳鐵蛋白陸續(xù)出現(xiàn),雖然部分企業(yè)水平相較于發(fā)展時(shí)間較為長久的外資品牌而言還有一定差距,但是隨著國內(nèi)上游乳鐵蛋白原料企業(yè)的出現(xiàn),也正說明國內(nèi)正在逐漸打破乳鐵蛋白“卡脖子”的現(xiàn)象。

  03

  精準(zhǔn)發(fā)酵生產(chǎn)的乳鐵蛋白——LF+

  2023年3月,Turtle Tree推出精準(zhǔn)發(fā)酵生產(chǎn)的乳鐵蛋白——LF+,利用微生物作為乳鐵蛋白基因序列的載體,精準(zhǔn)培養(yǎng)選定的微生物,并放入生物反應(yīng)器進(jìn)行發(fā)酵,以生產(chǎn)乳鐵蛋白。據(jù)該企業(yè)介紹表示,該研究成果實(shí)現(xiàn)乳鐵蛋白供應(yīng)鏈去動(dòng)物化,兼顧營養(yǎng)性和生產(chǎn)的可持續(xù)性。目前正在等待FDA的審批,如果審批通過,預(yù)計(jì)于2023年年底前投入市場。

  上游原料的不斷創(chuàng)新,也從一定程度上為嬰幼兒配方奶粉市場的差異化、創(chuàng)新化提供了更多選擇,是配方升級必不可少的重要一環(huán)。當(dāng)然,乳鐵蛋白上游企業(yè)的不斷創(chuàng)新,也是為企業(yè)增添了競爭力,相比于下游乳鐵蛋白產(chǎn)品競爭,上游競爭更加考驗(yàn)企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新實(shí)力,乳鐵蛋白的品質(zhì)是上游企業(yè)生存的根本,所以,需要企業(yè)不斷進(jìn)行研發(fā)與升級,才能夠緊跟市場的消費(fèi)需求。

  據(jù)了解,乳鐵蛋白有三種形式:缺鐵型乳鐵蛋白(不含鐵),鐵半飽和型乳鐵蛋白(含有一個(gè)鐵離子)和鐵飽和型乳鐵蛋白(含有兩個(gè)鐵離子)。其不同形式可以應(yīng)用于不同品類當(dāng)中,目前,乳鐵蛋白主要集中于奶粉、營養(yǎng)品、保健品或是藥物配方中,其營養(yǎng)優(yōu)勢促成了現(xiàn)在備受歡迎的局面。

  乳鐵蛋白除了橫向創(chuàng)新外,垂直升級也很重要,比如乳鐵蛋白含量的升級,作為食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑進(jìn)行添加,對乳鐵蛋白的純度國標(biāo)中規(guī)定需≥95%。所以在提升乳鐵蛋白純度上,也考驗(yàn)著上游原料生產(chǎn)商的生產(chǎn)技術(shù),上游企業(yè)需要不斷升級自身的生產(chǎn)技術(shù),來達(dá)到品質(zhì)升級的目的。

  為什么國內(nèi)在乳鐵蛋白生產(chǎn)上發(fā)展有些不足?因?yàn)?strong>國內(nèi)市場中大多數(shù)消費(fèi)群體還沒有食用干酪的習(xí)慣,相比于歐洲其他國家都是將制作干酪后的副產(chǎn)物用來提取乳鐵蛋白,國內(nèi)的干酪加工副產(chǎn)物很少,這也是不利于國內(nèi)發(fā)展乳鐵蛋白產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的主要原因。

  04

  成本高,成為了高端化選擇

  眾所周知,乳鐵蛋白之所以能夠受到不同領(lǐng)域的重視,主要是因?yàn)槠錉I養(yǎng)優(yōu)勢廣受消費(fèi)者認(rèn)可,產(chǎn)品在進(jìn)行宣傳時(shí),乳鐵蛋白的賣點(diǎn)較為好講。除此之外,乳鐵蛋白原料還較為珍貴,據(jù)了解,每14公斤牛奶僅僅能提取出1克乳鐵蛋白,因?yàn)槭巧a(chǎn)成本較高,所以價(jià)格昂貴,被稱為“奶黃金”。

  乳鐵蛋白的平均價(jià)格從起初的每公斤3000元左右到身價(jià)飆升至每公斤3萬元,雖然現(xiàn)在價(jià)格有所下降,但是在營養(yǎng)元素當(dāng)中也算是價(jià)格較高的存在。

  上海恬歆貿(mào)易有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人劉鵬曾在采訪中告訴《母嬰時(shí)代》,如果是一些大品牌像西部、大拖、瓦倫堡等這類品牌乳鐵會(huì)比較高,不同品牌在成交價(jià)格上會(huì)有少許差異。

  另外,筆者以消費(fèi)者身份了解到一家上游乳鐵蛋白企業(yè),該企業(yè)的成交價(jià)格在8000-9000元,據(jù)了解,該企業(yè)所銷售的是進(jìn)口乳鐵蛋白。

  不同企業(yè)所銷售的乳鐵蛋白售價(jià)有一定差異,但是從總體上來看,乳鐵蛋白原料價(jià)格屬于偏上等,因?yàn)槠渖a(chǎn)成本較高,自然售價(jià)也會(huì)相對較高。

  所以以乳鐵蛋白為賣點(diǎn)的產(chǎn)品,大多都是布局高端市場,還有部分品牌以乳鐵蛋白為賣點(diǎn),但是其產(chǎn)品中添加的乳鐵蛋白可忽略不計(jì),甚至有部分產(chǎn)品沒有添加乳鐵蛋白,還是以乳鐵蛋白作為宣傳點(diǎn),想要從中獲取更多利潤。

  05

  乳鐵蛋白是嬰配粉的宣傳重點(diǎn)之一

  根據(jù)CBNData《2020進(jìn)口母嬰消費(fèi)趨勢白皮書》顯示,2020年天貓國際嬰幼兒營養(yǎng)品細(xì)分品類中乳鐵蛋白的消費(fèi)呈現(xiàn)高速增長。另外,含乳鐵蛋白乳制品及奶粉品類的消費(fèi)規(guī)模,近兩年來的復(fù)合增長率超過300%,是整體品類的10倍。還有數(shù)據(jù)顯示,到 2027 年,全球嬰兒配方產(chǎn)品的乳鐵蛋白市場,可能達(dá)到1.1億美元。

  乳鐵蛋白因?yàn)槠錉I養(yǎng)優(yōu)勢備受企業(yè)喜愛,是眾多嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品必不可少的賣點(diǎn)之一。尤其是在近兩年,幾乎每個(gè)品牌都擁有一款或是多款含“乳鐵蛋白”的產(chǎn)品,據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),在目前通過新國標(biāo)注冊的152款產(chǎn)品中,超四成的產(chǎn)品添加了乳鐵蛋白。

  其中,有不少品牌將嬰幼兒配方奶粉中的乳鐵蛋白進(jìn)行了提升,在新國標(biāo)規(guī)定的范圍內(nèi),個(gè)別品牌將乳鐵蛋白的添加量提升到了“滿”值,這樣其產(chǎn)品在賣點(diǎn)上更加突出,為渠道銷售時(shí)提供了宣傳點(diǎn)。

  比如某頭部推出新上市的嬰幼兒配方奶粉實(shí)現(xiàn)了每100g奶粉添加100mg乳鐵蛋白,旗下的另一款產(chǎn)品也將乳鐵蛋白含量從40mg/100g,進(jìn)一步升級為100mg/100g;而另外一個(gè)頭部品牌推出的升級版嬰幼兒配方奶粉中乳鐵蛋白添加量也為100mg/100g。

  認(rèn)知&淺評:在嬰幼兒配方奶粉市場中,都在宣傳配方升級,都在進(jìn)行配方競爭,而配方競爭背后需要上游原料企業(yè)的不斷研發(fā)與投入,為下游市場的創(chuàng)新提供更多空間。其中,乳鐵蛋白作為嬰幼兒配方奶粉市場中不可或缺的存在,更加需要上游原料企業(yè)為其注入新鮮血液,為嬰幼兒配方奶粉創(chuàng)新提供更多素材。

編輯:李娜

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