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嬰童個(gè)護(hù)——驅(qū)蚊嬰童賽道醞釀新機(jī)遇

2023-09-01 09:43   來源:華泰睿思

  驅(qū)蚊、嬰童賽道需求日益多元化,有望醞釀新機(jī)遇

  驅(qū)蚊、個(gè)人護(hù)理市場不斷發(fā)展,根據(jù)不同的使用對象、使用場景等,消費(fèi)者需求不斷細(xì)分化,衍生出眾多細(xì)分品類發(fā)展機(jī)遇。已有多家上市企業(yè)布局驅(qū)蚊/嬰童領(lǐng)域,發(fā)力細(xì)分領(lǐng)域新品。2023年8月3日,證監(jiān)會同意潤本股份首次公開發(fā)行股票注冊,驅(qū)蚊嬰童賽道有望再添新軍。

  核心觀點(diǎn)

  驅(qū)蚊:個(gè)性化需求提升,“老樹”有望開“新花”

  據(jù)灼識咨詢,19年我國驅(qū)蚊殺蟲市場零售額84.34億元,16-19年CAGR7.96%,其預(yù)計(jì)24年市場零售額可達(dá)120.06億元。據(jù)歐睿,2021年驅(qū)蚊殺蟲市場CR5在60%左右,超威、雷達(dá)、欖菊、彩虹、槍手均為本土傳統(tǒng)品牌。2018年后行業(yè)集中度趨向緩慢下降。伴隨消費(fèi)者對蚊蟲的防治理念從殺滅轉(zhuǎn)變?yōu)轵?qū)避、預(yù)防,驅(qū)蚊產(chǎn)品使用便捷性、個(gè)性化需求提升,電熱蚊香液、驅(qū)蚊液等溫和、便捷類驅(qū)蚊產(chǎn)品正逐步替代傳統(tǒng)型驅(qū)蚊產(chǎn)品,從而為新玩家?guī)韽澋莱嚈C(jī)遇。

  嬰童護(hù)理:新生代父母引領(lǐng)消費(fèi)升級,優(yōu)質(zhì)國貨有望崛起

  盡管自2016年以來出生率下跌,但母嬰人群基數(shù)仍然龐大。16-21年中國嬰童護(hù)理產(chǎn)品市場規(guī)模從170.7億元擴(kuò)張至320.7億元,CAGR13.6%(歐睿),2021年中國母嬰消費(fèi)人群中90后占比已超過60%(艾瑞),新生代父母對產(chǎn)品的品質(zhì)、成分、配方、設(shè)計(jì)、顏值、功能等方面都提出更高階需求,引領(lǐng)嬰童護(hù)理消費(fèi)走向細(xì)分化和功效化,也為優(yōu)質(zhì)國貨帶來崛起機(jī)會。美業(yè)顏究院數(shù)據(jù)顯示,2022年淘系嬰童護(hù)理前十品牌分布上,國貨占據(jù)七席,搶占外資品牌份額。已有多家上市企業(yè)布局驅(qū)蚊/嬰童領(lǐng)域。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:驅(qū)蚊嬰童行業(yè)市場競爭加??;市場增長放緩;新企業(yè)上市進(jìn)展不順;對提及公司的信息是來自客觀信息的整理,不代表對公司的研究覆蓋和推薦。

  正文

  驅(qū)蚊、嬰童護(hù)理:行業(yè)穩(wěn)健增長,把握細(xì)分成長機(jī)遇

  驅(qū)蚊:行業(yè)持續(xù)穩(wěn)增,需求不斷細(xì)化

  我國驅(qū)蚊行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長。驅(qū)蚊需求自古就有,驅(qū)蚊產(chǎn)品為居民日常消費(fèi)品。目前,室內(nèi)驅(qū)蚊產(chǎn)品已由盤香向電子化蚊香轉(zhuǎn)變,電熱蚊香具有安全環(huán)保、無煙無灰、高效低毒的特點(diǎn)。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,截至2021年,我國處于登記有效期的衛(wèi)生殺蟲劑總數(shù)為2859個(gè)。其中,氣霧劑產(chǎn)品登記數(shù)493個(gè),蚊香產(chǎn)品375個(gè),電蚊香液/片459個(gè),驅(qū)蚊類產(chǎn)品合計(jì)占比達(dá)34.5%。根據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù),我國驅(qū)蚊殺蟲市場零售額由2015年的62.09億元增至2019年的84.34億元,CAGR7.96%;預(yù)計(jì)2024年市場零售額達(dá)120.06億元。

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  用戶需求轉(zhuǎn)變推動驅(qū)蚊市場蓬勃發(fā)展,消費(fèi)場景不斷細(xì)化。溫和、便捷、個(gè)性化產(chǎn)品的替代效應(yīng)為驅(qū)蚊行業(yè)注入新的活力。人們對蚊蟲的防治理念從殺滅轉(zhuǎn)變?yōu)轵?qū)避、預(yù)防,且對驅(qū)蚊產(chǎn)品日常使用的便捷性、個(gè)性化需求愈發(fā)強(qiáng)烈。目前電熱蚊香液、驅(qū)蚊液等溫和、便捷類驅(qū)蚊產(chǎn)品正逐步替代傳統(tǒng)型驅(qū)蚊產(chǎn)品。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示,電熱蚊香液是目前國內(nèi)驅(qū)蚊用品市場最大的細(xì)分品類,22年電熱蚊香液規(guī)模為34.93億元。受益于戶外出行盛行,戶外驅(qū)蚊市場發(fā)展前景持續(xù)向好,根據(jù)觀研天下,用于戶外出行的新興可攜帶驅(qū)蚊產(chǎn)品基數(shù)小、增速快,其零售額16-19年CAGR達(dá)32.6%,預(yù)計(jì)19-24年CAGR為16.4%。

  安全性、綠色性成為行業(yè)發(fā)展趨勢。隨著人們消費(fèi)水平不斷提高,對驅(qū)蚊用品要求也不斷提高,尤其是兒童適用型驅(qū)蚊用品比成人更為注重環(huán)保性、安全性,該細(xì)分品類的市場規(guī)模也呈持續(xù)擴(kuò)大的趨勢。根據(jù)觀研天下,兒童類驅(qū)蚊產(chǎn)品市場規(guī)模從2016年3.85億元增長至2019年的9億元,CAGR為32.72%,預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模將達(dá)到21.7億元。

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  驅(qū)蚊殺蟲行業(yè)整體競爭格局穩(wěn)定,本土品牌占比高。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù),2012-2021年驅(qū)蚊殺蟲市場CR5基本保持在60%左右,在2018年后集中度趨向緩慢下降。業(yè)內(nèi)前五個(gè)品牌超威、雷達(dá)、欖菊、彩虹、槍手均為本土傳統(tǒng)品牌,21年市占率分別為16%/16%/13%/8%/7%,市場份額相對固定,變化較小。

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  新興細(xì)分賽道為未來增長關(guān)鍵。驅(qū)蚊殺蟲行業(yè)發(fā)展已久,由于近年來驅(qū)蚊殺蟲產(chǎn)品同質(zhì)化日趨嚴(yán)重,傳統(tǒng)蚊香、殺蟲劑等產(chǎn)品市場競爭力已有所下滑,根據(jù)智研咨詢,蚊香市場規(guī)模在新型產(chǎn)品的擠壓下,規(guī)模從2010年的35.19億元萎縮至2022年的18.43億元。天貓電蚊香液熱銷榜單顯示,截至23年7月28日,前10名產(chǎn)品名稱中均帶有“嬰兒”“孕婦”等字眼。我們認(rèn)為,在愈加激烈的行業(yè)競爭中,綠色溫和、戶外便攜類等新興驅(qū)蚊產(chǎn)品為未來增長的關(guān)鍵。

  嬰童護(hù)理:育兒觀念轉(zhuǎn)變迎來多重發(fā)展機(jī)遇

  嬰童消費(fèi)市場由增量轉(zhuǎn)存量。據(jù)國家衛(wèi)健委官方公布的調(diào)研來看,2017-2021年我國育齡婦女平均打算生育子女?dāng)?shù)量呈下降趨勢,嬰童消費(fèi)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌觥?/p>

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  嬰童護(hù)理市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在21年第七屆全球母嬰大會上,強(qiáng)生基礎(chǔ)護(hù)理與個(gè)人護(hù)理事業(yè)部總經(jīng)理沈?qū)幪岬?,盡管自2016年以來出生率下跌,“但母嬰人群基數(shù)仍然龐大,在全國人均可支配收入增長的情況下母嬰人群購買力不斷提高,尤其是母嬰洗護(hù)品類平均價(jià)格上升,市場規(guī)模仍在持續(xù)擴(kuò)大”。歐睿數(shù)據(jù)顯示,2016-2021年中國嬰童護(hù)理產(chǎn)品的市場規(guī)模從170.7億元擴(kuò)張至322.7億元,整體規(guī)模增長89.1%,CAGR13.6%;預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將擴(kuò)張至465.3億元,整體規(guī)模較2021年將增長44.2%。

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  優(yōu)質(zhì)國貨勢頭正猛。根據(jù)解數(shù)咨詢,2021年天貓嬰童護(hù)理品牌銷售額TOP20中,除國際品牌外,涌現(xiàn)出戴可思、紅色小象、松達(dá)、啟初眾多國貨新銳品牌。美業(yè)顏究院數(shù)據(jù)顯示,2022年淘系嬰童護(hù)理前十品牌分布上,國貨占據(jù)七席,本土品牌市場競爭力旗鼓相當(dāng);優(yōu)質(zhì)國貨稀釋了傳統(tǒng)外資大品牌在國內(nèi)的市場份額。

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  線下母嬰店、商超為母嬰主要銷售渠道,線上占比提升。隨著新一代消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變及疫情影響,越來越多的母嬰人群轉(zhuǎn)向線上消費(fèi),線上母嬰消費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)艾瑞咨詢,2021年母嬰線上消費(fèi)占比達(dá)33.8%,預(yù)計(jì)到2025年中國母嬰線上消費(fèi)規(guī)模占比將達(dá)到39.0%。

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  嬰童護(hù)理消費(fèi)群體趨于年輕化和高學(xué)歷化,母嬰消費(fèi)市場迎來新趨勢。根據(jù)艾瑞咨詢,2021年中國母嬰消費(fèi)人群中90后占比已超過60%,近80%為本科以上學(xué)歷。與70后、80后相比,90后新生代父母群體有更強(qiáng)烈的健康理念,在為寶寶選擇產(chǎn)品時(shí)更加務(wù)實(shí)和精明,更關(guān)注商品的安全和品質(zhì)。

  嬰童護(hù)理走向細(xì)分化和功效化。目前市場上針對嬰兒期的品牌較多,但針對3-12歲年齡組專用的品牌選擇性較少;此外,在功效護(hù)膚領(lǐng)域也存在很大缺口。90/95后追求個(gè)性化,對產(chǎn)品的品質(zhì)、成分、配方、設(shè)計(jì)、顏值、功能等方面都提出了更高階需求。根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù),90/95后新手爸媽購買中高端價(jià)格母嬰商品意愿更強(qiáng)烈,也愿意為顏值高的商品付出更高的金額,我們認(rèn)為未來嬰童護(hù)理市場將不斷細(xì)分專業(yè)化。

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  風(fēng)險(xiǎn)提示

  驅(qū)蚊嬰童行業(yè)市場競爭加劇??赡苡绊懶袠I(yè)良性發(fā)展及盈利能力。

  市場增長放緩。若行業(yè)競爭加劇、消費(fèi)復(fù)蘇不如預(yù)期,或?qū)?dǎo)致行業(yè)內(nèi)公司銷售增長放緩,最終影響公司整體業(yè)績水平。

  新公司上市進(jìn)展不順。新公司有可能由于政策因素或其他因素被暫停上市,或定價(jià)、認(rèn)購流程與預(yù)期不符,致使放緩上市計(jì)劃。

  對提及公司的信息是來自客觀信息的整理,不代表對公司的研究覆蓋和推薦。

編輯:王珂

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