睡眠保健品行業(yè)概述
現(xiàn)代人普遍具備睡眠問題,《中國睡眠研究報告(2022)》顯示,過去10年國人的睡眠平均時長從2012年的8.5小時縮減到2021年的7.06小時,入睡時間晚了兩個多小時,起床時間也晚了37分鐘,睡覺時長減少近1.5小時。此外,64.75%的被調(diào)查者每天實際睡眠時長不足8個小時。長期睡眠不足可能會導致一系列負面影響,睡眠問題隨即催生了睡眠經(jīng)濟。
數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年間,中國睡眠經(jīng)濟整體市場規(guī)模已從2616.3億元增長至3778.6億元,增長44.42%。其中,睡眠保健品因為具備可攜帶性、體積小、服用方便等優(yōu)點,成為消費者最直接的助眠選擇,2021年我國睡眠保健品市場規(guī)模約242億元,在整個睡眠經(jīng)濟中占比達6.5%。隨著人們對自身睡眠健康關(guān)注度的提升,未來睡眠保健品市場的規(guī)模將越來越龐大,預計到2025年,我國睡眠保健品市場規(guī)模有望接近 800億元。
資料來源:中國睡眠保健品市場發(fā)展態(tài)勢分析與投資戰(zhàn)略調(diào)研報告(2023-2030年)
年齡分布:中年人是市場消費主力軍
從年齡分布來看,當前中年人是睡眠保健品市場的主力軍,其中 31-40 歲年齡段消費者占比約 65%,41-60 歲消費者占比約 20%。中年人消費較多,一方面是因為中年人“上有老,下有小”,生活壓力大,睡眠問題最為嚴重;另一方面是中年人需要保持健康體魄以支持工作,相比于其他年齡段更重視調(diào)理睡眠,因此對睡眠保健品需求大。
資料來源:中國睡眠保健品市場發(fā)展態(tài)勢分析與投資戰(zhàn)略調(diào)研報告(2023-2030年)
產(chǎn)品偏好:維生素類睡眠保健品更受歡迎
從產(chǎn)品偏好來看,當前消費者更加偏好維生素類睡眠保健品,其次是褪黑素睡眠保健品。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國有45.3%網(wǎng)民購買了維生素類睡眠保健品,29.5%網(wǎng)民購買了褪黑素睡眠保健品,此外購買草藥提取物、煙酰胺單核苷酸和甘氨酸作為睡眠保健品的消費者占比分別為22.2%、19.3%和15.9%。
資料來源:中國睡眠保健品市場發(fā)展態(tài)勢分析與投資戰(zhàn)略調(diào)研報告(2023-2030年
成分偏好:傳統(tǒng)滋補成分作為促睡添加物出現(xiàn)高增態(tài)勢
從成分偏好來看,當前酸棗仁、茯苓、百合、人參等傳統(tǒng)滋補成分在市場上已經(jīng)有了很好的產(chǎn)品認知度,2022年作為睡眠保健品中的促睡添加物出現(xiàn)高增態(tài)勢。
睡眠保健品市場TOP10添加成分銷售情況
排名 | 成分名稱 | 2022年銷售額(萬元) | 增長率(%) | 銷售額占比(%) |
1 | 褪黑素 | 90345 | 26 | 75.96 |
2 | GABA | 23868 | 282 | 20.07 |
3 | 維生素B6 | 8846 | -8 | 7.44 |
4 | 酸棗仁 | 8630 | 882 | 7.26 |
5 | 茯苓 | 6171 | 47499 | 5.19 |
6 | 百合 | 4963 | 2033 | 4.17 |
7 | 益生菌 | 1624 | 138 | 1.37 |
8 | 色氨酸 | 1344 | 594 | 1.13 |
9 | 酵素 | 815 | -6 | 0.68 |
10 | 人參 | 619 | 579 | 0.52 |
劑型偏好:新劑型“軟糖”表現(xiàn)不俗,傳統(tǒng)劑型“片劑”仍占據(jù)主導位置
從劑型偏好來看,片劑因為具有穩(wěn)定性好,攜帶、運輸、服用方便等優(yōu)點,因此成為睡眠保健品最主要的劑型。其次是新劑型“軟糖”,數(shù)據(jù)顯示,2022年睡眠保健品中“軟糖”劑型銷售額達2.33億元,占比達25.04%,僅次于占比達46.86%的“片劑”產(chǎn)品。
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