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預測,生鮮乳市場發(fā)展趨勢

2024-08-30 09:36   來源:乳業(yè)財經

  國內正在經歷奶源過剩、奶價下行的周期性困局,乳品消費疲軟進一步加大了企業(yè)的生存壓力。截至目前,我國的生鮮乳收購價格仍在持續(xù)下跌,據(jù)農業(yè)農村部預測,國內乳制品需求恢復速度不及產量增幅,預計后期國內生鮮乳收購價持續(xù)低迷。

  為了緩解壓力,不少牧場會選擇將剩余奶源進行噴粉來方便儲存,還有部分牧場會選擇與乳企建立長期合作以保證收購價格的穩(wěn)定性。在如今的市場環(huán)境下,企業(yè)可能還要經歷一段艱難的時期。

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  后期國內生鮮乳收購價將持續(xù)低迷?

  近期農業(yè)農村部發(fā)布了《農產品供需形勢分析月報(2024年6月)》,指出國內生鮮乳產量增幅放緩,但奶源階段性過剩的壓力仍然較大。6月份奶業(yè)主產省生鮮乳收購價每公斤3.30元、環(huán)比跌2.4%、同比跌13.4%。

  目前我國生鮮乳價格仍在下跌,根據(jù)農業(yè)農村部數(shù)據(jù),8月第1周內蒙古、河北等10個主產省份生鮮乳平均價格3.21元/公斤,比前一周下跌0.3%、同比下跌14.4%。

  國內奶源階段性過剩的主要原因是供需失衡,雖然生鮮乳產量增幅放緩但整體依舊供大于求。在此期間,養(yǎng)殖場雖然紛紛淘汰低產牛、降低后備牛比例,但是奶源過剩情況依舊未見明顯好轉,預計國內生鮮乳收購價維持低迷。

  此前為促進鮮奶消費,政府也加大了對乳制品行業(yè)的扶持力度和政策引導,《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》中特別提到了促進制定乳制品產業(yè)相關標準、鼓勵用生鮮乳生產液態(tài)奶等措施,以此來促進鮮奶用量的提升。只是消費需求提升不是短時間內就可以實現(xiàn),對破解奶價波動作用還不明顯。

  反觀國際市場,國際乳制品價格呈上漲趨勢,主要出口國牛奶產量穩(wěn)定增長,6月全球乳制品拍賣平臺(GDT)兩次拍賣價格分別漲1.7%、跌0.5%,中東和北非等國家的進口需求增加,國際乳制品價格短期內有支撐。

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  不同地區(qū)生鮮乳收購價2元-4元不等

  在國內的不同地區(qū),生鮮乳收購價也有所不同。部分地區(qū)公布了2024第三季度生鮮乳交易參考價,其中陜西省規(guī)定參考價格為不低于3.05元/公斤,山東省規(guī)定參考價為3.00—3.70元/公斤的區(qū)間價格,河北省參考價格為3.25元/千克。

  還有部分地區(qū)公布了下半年生鮮乳收購的參考價,上海地區(qū)下半年基礎價為4.10元/千克,四川為4.50元/千克。作為我國生鮮乳主要產區(qū)之一的內蒙古第二季度生鮮乳交易參考價格為3.63元/公斤。

  筆者在與一些企業(yè)溝通時,還了解到部分其他地區(qū)的生鮮乳收購價,像東北地區(qū)的生鮮乳價格在3元左右、寧夏周邊地區(qū)的生鮮乳價格在2元左右、河南地區(qū)的收購價格在3元左右。

  雖然各地奶價有所不同,但均有不同程度的下跌。與各地公布的2023年同期的鮮奶收購參考價相比,山東省2023年第三季度生鮮乳交易參考價為3.70-4.00元/公斤,河南省為3.80-4.20元/公斤,陜西省為3.7-3.9元/公斤等。

  各地奶價差異受到生產成本、供需關系等多種因素的影響,生產成本是影響生鮮乳收購價格的重要因素之一,此外供需關系也是導致不同地區(qū)生鮮乳收購價格差異的因素。要想要度過周期性的奶價低迷,還需要從源頭出發(fā),比如調整生鮮乳增速、提高消費需求等。

圖片

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  為緩解壓力將過剩原奶進行噴粉

  國內原奶過剩、價格下行給牧場帶來了不小的經營壓力,不少牧場選擇將剩余原奶做成大包粉以方便儲存。相比于液態(tài)奶,大包粉在儲存和運輸上更加靈活且保質期較長,進行噴粉處理也可以降低儲存和運輸成本,在一定程度上減少損失。

  而且在國內大包粉供應提升之后,如果價格與國外進口價格相差不多的情況下,國內企業(yè)可能會更愿意選擇國內大包粉。因為國內大包粉的運輸距離、運輸時間更短、運輸費用較低,有助于企業(yè)降低成本,同時減少因國際市場波動帶來的風險。

  國內噴粉數(shù)量的增加也在一定程度上降低了進口大包粉的需求,據(jù)中國海關統(tǒng)計,2024年1-6月中國共進口大包奶粉38.27萬噸、同比減少20.7%。

  不過需要注意的是,在噴粉量增加之后如果消化不掉同樣會造成虧損,大量噴粉也面臨一定壓力。有相關調研數(shù)據(jù)顯示,2023年2月龍頭乳企的大包粉庫存17.8萬噸,折合生鮮乳140萬噸左右。而進入2024年這一情況可能會進一步加劇,企業(yè)的大包粉庫存也會不斷增加。

  從長遠來看,國內奶業(yè)的發(fā)展還是需要解決供需失衡的問題,短期噴粉會帶來一定改善但不是長期手段。牧場端需要調整養(yǎng)殖規(guī)模、優(yōu)化養(yǎng)殖結構,乳企需要加大研發(fā)力度、開發(fā)符合市場需求的產品。

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  飼料價格相對穩(wěn)定

  筆者在與一些牧場相關負責人交流時,其表示現(xiàn)在飼料價格相對比較穩(wěn)定。從具體的飼料價格來看,8月第2周,全國玉米平均價格2.58元/公斤、同比下跌14.3%,豆粕平均價格3.46元/公斤、同比下跌24.9%。

  飼料價格下降,對于牧場來說可謂是一個好消息。飼料成本是牧場運營成本的重要組成部分,飼料價格穩(wěn)定有助于緩解牧場的經營壓力,尤其是在奶源過剩、奶價下行的行業(yè)背景下。

  此外飼料價格的穩(wěn)定也影響著生鮮乳的價格,飼料成本得到有效控制,企業(yè)在生鮮乳的定價上就擁有更多的靈活性,能夠根據(jù)市場需求和競爭狀況制定合理的價格策略。

  要知道,在前幾年飼料價格保持高位,為牧場經營帶來了很大的挑戰(zhàn)。相關數(shù)據(jù),2022年豆粕、玉米、苜蓿等飼料原料成本維持高位,3月全國豆粕現(xiàn)貨價格上漲至5.4元/公斤、較年初價格漲幅接近50%,飼料價格的上漲使2022年規(guī)模牛場每公斤奶完全成本比2021年同期上漲約9.5%。

  目前來看,對于上游牧場來說,比較大的壓力就是奶價下行,相比之前的雙重壓力已經有所改善。未來還是要從解決供需不平衡上來應對奶價下行的問題,如今的市場環(huán)境仍然存在很大的不確定性。

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  簽訂長期合約具備穩(wěn)定性

  目前我國市場份額占比靠前的牧場大多都有穩(wěn)定的合作乳企,例如優(yōu)然牧業(yè)背靠伊利,現(xiàn)代牧業(yè)為蒙牛提供原奶,樂源牧業(yè)為君樂寶旗下子公司等。他們直接為這些乳企提供原奶,在一定程度上解決了原奶銷路。

  此外還有部分牧場會選擇和企業(yè)進行長期合作,所以在行業(yè)經歷周期性的奶價下跌時受到的波及更小,但企業(yè)也會根據(jù)簽約的規(guī)定進行生牛乳產量的調節(jié)。雙方達成長期合作也不僅有助于牧場經營的穩(wěn)定性,也為企業(yè)確保了原料供應的可靠性,還具有一定的抗風險能力。

  不過需要注意的是,簽訂長期合作合約的同時也意味著價格鎖定,牧場與企業(yè)通過協(xié)商確定一個相對固定的生鮮乳收購價格,并在合約期內保持不變。那么不管是生鮮乳價格是漲還是降,價格都是簽約的價格。

  這種機制有效隔絕了外部市場價格變動對牧場收入的影響,使得牧場能夠在一個可預測、穩(wěn)定的財務環(huán)境中運營,有利于其進行長期規(guī)劃和成本控制。但在奶價上漲的情況下,也會在一定程度上削薄牧場的利潤。

  此外牧場與乳企的合約內容還規(guī)定了生牛乳的收購產量,牧場可以根據(jù)合約要求合理安排生產計劃,在確保在合約期內穩(wěn)定供應生鮮乳的同時,避免產能過?;蛸Y源浪費,同時有利于運營成本的控制。長期合作的保障不僅有助于牧場優(yōu)化資源配置,還能保證乳企原料的穩(wěn)定供應。

  雙方的合作關系有助于形成穩(wěn)定的供應鏈體系,增強行業(yè)的抗風險能力。在奶源過剩、奶價低迷的行業(yè)背景下,與企業(yè)的長期合作關系幫助牧場規(guī)避了一定風險,有利于自身的長期生存和發(fā)展。

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  擁有自主決定權

  但抗風險能力低

  還有部分牧場不會和企業(yè)進行長期簽約,因為想要掌握價格的主動權,能夠靈活應對市場的價格波動。當市場中生牛乳價格處于高位時,它們能夠迅速調整售價,以獲取更高的利潤,這種靈活性使得牧場在價格上行周期中能夠充分享受市場紅利。

  同時由于未受長期合約的束縛,牧場在生產計劃上也能更加靈活,可以根據(jù)市場需求、季節(jié)變化等因素調整養(yǎng)殖規(guī)模和生產策略,以適應市場的變化。

  只是這種模式同樣存在風險,在奶源過剩、市場需求疲軟的背景下,生牛乳價格可能大幅下跌,甚至低于牧場的生產成本,此時這類牧場將面臨更大壓力,甚至可能無法出手從而出現(xiàn)虧損。并且缺乏長期合約的保障,牧場在生鮮乳的銷售上也存在不確定性。當市場供過于求時,牧場可能難以找到合適的銷售渠道,導致生鮮乳積壓、變質等問題進一步加劇經營風險。

  當然也存在部分中小型牧場由于自身競爭力不足,難以和乳企達成長期合作。在2022年下半年國內乳制品行業(yè)消費疲軟時,下游乳企的收奶規(guī)模也有所收縮,除了降低收購價格之外,一些中小型牧場由于自身競爭力不足被排除在外,部分乳企選擇不再和部分中小牧場簽訂供奶合同,這也導致了部分中小牧場無處售奶,也加速了其退出。

  牧場不與乳企長期合作雖然能夠追求自主權和利益更大化,但也造成了一定的風險性和波動性,缺乏穩(wěn)定發(fā)展的保障,不利于自身的長期健康發(fā)展。所以牧場在發(fā)展過程中還是需要建立穩(wěn)定的銷售渠道,在追求自主權的同時,也應加強與乳企的溝通與合作,探索建立互利共贏的合作關系。

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  遲早上漲是否會打破三年周期?

  奶價的漲降都是正?,F(xiàn)象,乳制品行業(yè)內不斷延續(xù)著“缺奶-漲價-養(yǎng)牛-過剩-殺牛-缺奶”的周期性,奶源過剩屬于階段性現(xiàn)象,一段時間后就會有所好轉。此前我國乳品行業(yè)在2014年經歷了奶價持續(xù)下跌,數(shù)據(jù)顯示,2014-2018年奶價一路下降到3.75元/KG,降幅超10%,其后在3.47元/KG的低位波動,直到2018年奶價開始觸底反彈。

  2022年至今奶價又處于下行階段,8月第一周的生鮮乳平均價格3.21元/公斤,已經低于2018年的奶價低值,且根據(jù)農業(yè)農村部預測后期國內生鮮乳收購價仍將持續(xù)低迷。從行業(yè)延續(xù)的周期性來看,按規(guī)律將要步入周期中的上漲階段,此前也有行業(yè)內人士預計在2024年下半年、年末會有漲幅,但目前2024年已經過半,好像已經無法實現(xiàn)這一結果,三年周期可能將會被打破。

  乳品行業(yè)的發(fā)展未能回暖與市場需求恢復不及預期有關,尼爾森數(shù)據(jù)顯示,2021年-2023年,我國乳制品全渠道收入增速同比分別為7.9%、-6.5%、-2.4%,今年一季度乳制品全渠道銷售額增速同比下滑了3.1%。傳統(tǒng)的液態(tài)奶品類銷售額也有所下滑,純牛奶品類下滑了11.95%,酸奶下滑了16.78%。與之相對的是原奶產量不斷提升,數(shù)據(jù)顯示,2023年全國原奶產量達到了4197萬噸,同比增長近7%。

  盡管當前奶源過?,F(xiàn)象較為嚴重,并且可能打破傳統(tǒng)的三年周期,但這種過剩狀態(tài)仍然是階段性的,行業(yè)發(fā)展想要得到回暖還需要上下游的共同努力。不僅需要牧場調節(jié)供給,乳企也需要加大科技創(chuàng)新力度,提升產品吸引力來刺激消費,提高乳制品加工技術水平和產品附加值?,F(xiàn)在政策層面也在促進乳品消費的增長,在多方面的共同調解下,奶價的波動遲早會進入上漲階段。

  認知&淺評:根據(jù)預測,國內生鮮乳收購價還將繼續(xù)處于下行狀態(tài),雖然部分牧場選擇噴粉或者開始調節(jié)養(yǎng)殖結構,飼料價格也處于穩(wěn)定略跌的趨勢,但奶源過剩的現(xiàn)狀還并未得到大幅度的緩解。未來如何擺脫發(fā)展困境還需要牧場繼續(xù)調整養(yǎng)殖結構和供求比例,以及大力推動乳品消費的復蘇和發(fā)展。

編輯:王珂

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