近日,健合、澳優(yōu)、飛鶴、湯臣倍健、安琪酵母、仙樂健康等相繼發(fā)布2024年半年度財報,不少乳企也在財報中披露了營養(yǎng)品數(shù)據(jù)。今天,我們聚焦?fàn)I養(yǎng)品銷售數(shù)據(jù),帶大家看一看透露了哪些關(guān)鍵信息!
消費(fèi)者健康意識的提升,催熱了營養(yǎng)品市場,不少乳企也未雨綢繆,早早開啟了“奶粉+營養(yǎng)品”兩條腿走路的經(jīng)營模式,銷售情況究竟如何?
從營收來看,健合2024年上半年營養(yǎng)補(bǔ)充品成為營收增長的主要引擎。益生菌及營養(yǎng)補(bǔ)充品、成人營養(yǎng)及調(diào)理品、寵物營養(yǎng)及調(diào)理用品營收總計47.7億元,占總營收的71.28%。
其中,益生菌及營養(yǎng)補(bǔ)充品為5.09億元,嬰幼兒益生菌及營養(yǎng)補(bǔ)充品在中國內(nèi)地同比下降32%,但益生菌軟糖、DHA以及鈣片等創(chuàng)新產(chǎn)品銷量有強(qiáng)勁增長,從而鞏固了合生元益生菌在中國內(nèi)地嬰幼兒益生菌的榜首地位;成人營養(yǎng)及調(diào)理用品為32.76億元,同比增長11.5%。值得一提的是,Swisse在中國內(nèi)地取得高個位數(shù)增長,健合成人營養(yǎng)及調(diào)理用品同期營收連續(xù)5年增長,2024年上半年營收約為2020年的兩倍;寵物營養(yǎng)及護(hù)理用品營收9.85億元,同比上漲6.26%,約為2021年同期營收的4.5倍。
澳優(yōu)上半年營養(yǎng)品營收1.45億元,同比輕微下跌2.4%。不過,澳優(yōu)自2016年布局大健康產(chǎn)業(yè)后,營養(yǎng)品業(yè)務(wù)的營收保持著較好的增長勢頭,2024年上半年營養(yǎng)品營收約為2020年同期的2.2倍。此外,財報顯示,新愛益森完成愛益森及Nutrition Care兩大品牌運(yùn)營的內(nèi)部整合后,在上半年得到高速增長,錦旗集團(tuán)也在加大自有菌株的研發(fā)投入,毛利率得以提升。
飛鶴上半年營業(yè)收入100.95億元,但營養(yǎng)品僅占總營收0.8%,主要還是以乳制品為戰(zhàn)略核心。飛鶴自2018年初收購Vitamin World的零售保健業(yè)務(wù)后,營養(yǎng)品業(yè)務(wù)一直處于“孵化”的狀態(tài),還未明顯發(fā)力。今年上半年在美國經(jīng)營40家專賣店,實現(xiàn)營收0.81億元,同比下降23.58%。
從營養(yǎng)品品牌來看,湯臣倍健和安琪酵母“兩大巨頭”也在加碼母嬰營養(yǎng)品賽道。今年上半年,湯臣倍健營收46.13億元,同比下滑17.56%,凈利潤8.8億元,同比下滑43.81%。其中,主品牌“湯臣倍健”營收26.35億元;“健力多”實現(xiàn)收入5.91億元;“lifespace”國內(nèi)產(chǎn)品營收2.1億元,境外LSG營收5.11億元。值得一提的是,歐睿數(shù)據(jù)顯示,2023年中國維生素與膳食補(bǔ)充劑行業(yè)中湯臣倍健份額為10.4%,穩(wěn)居第一位。
2024上半年安琪酵母實現(xiàn)營收71.75億元,同比增長6.86%,凈利潤7.09億元,同比增長1.46%。此外,安琪酵母精耕于酵母賽道,酵母及相關(guān)營收達(dá)到了62.97億,營收占比為87.77%,旗下營養(yǎng)品品牌安琪紐特在營養(yǎng)、健康等領(lǐng)域應(yīng)用的廣度和深度也在進(jìn)一步拓展。
營養(yǎng)品迎來高速發(fā)展期,也助推了一批優(yōu)秀原料公司的快速發(fā)展。比如,2024年上半年,仙樂健康實現(xiàn)營收19.9億元,同比增長28.85%,凈利潤1.36億元,同比增加70.01%。財報顯示,仙樂健康與合生元、小小斯維詩、安琪紐特等品牌開展合作。同時,仙樂健康還在持續(xù)拓展現(xiàn)代渠道零售商客戶,與多家母嬰店建立品類戰(zhàn)略合作意向。
嘉必優(yōu)今年上半年營收2.61億元,同比增長31.23%,凈利潤0.66億元,同比增加102.36%。財報顯示,營收的增長主要是由于人類營養(yǎng)業(yè)務(wù)的ARA&DHA產(chǎn)品增長。值得一提的是,嘉必優(yōu)與飛鶴、伊利、君樂寶、貝因美、圣元、雅士利、雀巢、達(dá)能等國內(nèi)外知名企業(yè)建立了長期合作關(guān)系。
母嬰營養(yǎng)品雖然在近幾年迎來高速增長,但隨著越來越多的品牌看中這片藍(lán)海市場,母嬰營養(yǎng)品想要占據(jù)市場制高點(diǎn),背后需要以品牌力以及科研力作為支撐,搶占消費(fèi)者的第一心智。
從乳企來看,澳優(yōu)旗下愛益森專注中國寶寶體質(zhì)研究,自主研發(fā)了中國專利菌鼠李糖乳桿菌MP108。今年上半年,“生命營養(yǎng)基礎(chǔ)科研中心”獲得了湖南省巾幗文明崗。品牌塑造方面,澳優(yōu)宣傳及廣告開支上半年約為6.74億元,同比上漲29.21%。
聚焦到營養(yǎng)品品牌,湯臣倍健在“科學(xué)營養(yǎng)”戰(zhàn)略下轉(zhuǎn)型強(qiáng)科技企業(yè),今年上半年研發(fā)費(fèi)用約0.7億元,同比下滑13.47%。報告期內(nèi),湯臣倍健首次發(fā)現(xiàn)唾液酸與益生菌組合對新生兒的腸道菌群健康發(fā)育及免疫應(yīng)答提升的積極作用,并落地于產(chǎn)品應(yīng)用。
從品牌打造來看,湯臣倍健確立了“用科學(xué),營養(yǎng)生命”的全新品牌價值主張,上半年銷售費(fèi)用18.22億元,同比下滑0.37%,其中廣告費(fèi)用5.22億元,同比下滑1.11%。
安琪酵母作為全球最大的YE供應(yīng)商和第二大酵母供應(yīng)商,從科研投入來看,僅2024年上半年,申請專利就高達(dá)89件,研發(fā)費(fèi)用達(dá)到2.95億元,同比增長3.97%。
從品牌打造來看,在“以安琪品牌為主導(dǎo)、多個子品牌支撐”的品牌戰(zhàn)略驅(qū)動下,安琪酵母已形成了多業(yè)務(wù)品牌構(gòu)架體系,銷售費(fèi)用達(dá)到3.71億元,同比增長9.05%,其中廣告費(fèi)用約為0.94億元,同比下滑9.3%。
而營養(yǎng)品原料公司,也在積極打造品牌,強(qiáng)化研發(fā)能力。比如,仙樂健康研發(fā)費(fèi)用0.67億元,同比增加44.73%,銷售費(fèi)用1.56億元,同比增加36.31%,其中廣告費(fèi)用0.053億元,同比增加54.61%。
總體而言,由于母嬰營養(yǎng)品的火熱,諸如乳企、原料公司等不同類型的玩家都在母嬰營養(yǎng)品板塊發(fā)力。
于乳企而言,營養(yǎng)品的布局不僅是搶占藍(lán)海市場,更是多品類組合下挖掘增量、抵御風(fēng)險的方式。比如,健合的營養(yǎng)品板塊就較好驅(qū)動了營業(yè)收入增長,而澳優(yōu)入局母嬰營養(yǎng)品時間較早,市場表現(xiàn)也較好。此外,伊利也在逐步加大營養(yǎng)品的開拓力度,在領(lǐng)嬰?yún)R第五屆母嬰行業(yè)峰會上,展示了愛倍悠乳鐵蛋白、益生菌、DHA、孕產(chǎn)婦片等產(chǎn)品;蒙牛在2023年進(jìn)軍專業(yè)運(yùn)動營養(yǎng)賽道,推出了專注中國人運(yùn)動營養(yǎng)健康的高端營養(yǎng)品牌邁勝;君樂寶、圣元、貝因美等也在積極布局營養(yǎng)品賽道。
于營養(yǎng)品品牌而言,整個市場格局還較為分散,品牌格局也尚未成型。當(dāng)下,母嬰營養(yǎng)品正在從無序走向有序,營養(yǎng)品品牌若抓住機(jī)會、精耕賽道,打造好品牌力、產(chǎn)品力、渠道力等,就有機(jī)會乘勢而上,構(gòu)筑品牌護(hù)城河。于原料公司而言,他們也在積極與母嬰行業(yè)尋求合作,獲取更大的營養(yǎng)品市場以及發(fā)展空間。
綜上,隨著越來越多的品牌涌入母嬰營養(yǎng)品賽道,母嬰營養(yǎng)品的競爭也愈發(fā)激烈。在此背景下,我們能看到品牌方都在積極調(diào)整戰(zhàn)略,加大科研投入力度,重視品牌建設(shè),精耕品類發(fā)展,為長效發(fā)展夯實根基。因為,在營養(yǎng)品賽道,品牌唯有踐行長期主義,堅守專業(yè)與精耕,才能“剩者為王”。
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